《家企财富管理实务——法税训练营》
课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的发展趋势、理性审视企业家客群家企各类潜在机会与核心风险，从财税体系分析出发帮助企业家客群构建家企风险管理体系，解决金融从业者、尤其是绩优人员高客经营与资产配置能力。● 掌握企业家客群特征及经营...
授课对象：绩优理财顾问、中高层管理者
《私人财富管理与传承 ——以专业服务为核心的高净值客户经营》
本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，为中高端客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。● 实战：学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 服务：剖析客户财务...
授课对象：理财顾问、中高层管理岗
《新税法下的家庭财富管理策略（产说会）》
● 通过对税法知识普及，让客户理解家庭资产风险，做好风险规划； ● 通过对保险资产优势分析，引导客户配置保险资产； ● 通过对本公司产品讲解，引导客户下单，促成销售；...
授课对象：保险/银行的产说会客户
《新形势下的家庭财富管理》
● 让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法； ● 解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势； ● 从人生的三大核心需求与目标出发，使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式； ●...
授课对象：年金险客户
《高净值客户的私人财富管理》
1、市场环境：通过掌握我国以及国外的经济发展形势，深入剖析解读高净值人士的财富积累困境，能够对客户的私人财富管理有更深入的认知<br />2、需求分析：通过学习马斯洛需求分析图，解析高净值人士不同阶段的理财需求，结合高净值人士的...
授课对象：理财顾问、理财经理、客户经理、网点负责人
财富管理与私人银行业务
1、思维转型：帮助学员正确认知私人银行 2、知识强化：针对性的进行知识讲授提炼 3、技能夯实：强化夯实私人银行管理方法 4、发掘规律：掌握高端客户定制销售实务 5、持续服务：强化私人银行客户沟通流程 ...
授课对象：金融精英
《新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇》 （客户答谢会版）
让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法； ● 从中美贸易战对经济的影响、房地产下半场发展形势分析、P2P市场爆雷潮与系统性金融风险分析三个方向，解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势...
授课对象：寿险、银行保险业的客户
《新经济形势下的家庭财富管理——财税改制篇》（客户答谢会版）
通过历史分析，让受众深层次认知中国税务改革的逻辑走向； ● 从崔永元与范冰冰的斗法、中国房地产税推进、中国遗产税风险分析三个方向，解读税务改革的最新走向； ● 通过有针对性的引导，让听众了解机构产品特性，并结合税务改革作营销引导，令听...
授课对象：寿险、银行保险业的客户
财富管理之客户分析3K技巧
● 源至实战：大量客户陪访与营销咨询服务形成的分析素材库； ● 案例分析：每一项分析技术均有大量实践案例支撑，告别空讲与非金融行业案例； ● 工具辅助：客群分析需要大量衍生知识进行支撑，通过工具使用降低客群分析难度。 ...
授课对象：金融机构理财顾问、理财经理
新消费、新理念、新助力-2020中国财富管理与保险
了解2020年中国经济整体 明白财富管理规划的战略选择与布局 懂得保险配置的战略及风险梳理...
授课对象：高净值人群
