《新形势下的家庭财富管理》

讲师资历

课程目标

● 让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法； ● 解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势； ● 从人生的三大核心需求与目标出发，使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式； ● 通过有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。

课程大纲

第一讲：宏观经济形势的新变化

1. 为什么要提出共同富裕

2. 为什么要打击教培行业

3. GDP高速增长时代结束后的资产管理新逻辑

第二讲：新时代下的家庭资产配置三大风险

1. 金融灰犀牛导致投资陷阱

2. 房地产调控导致资产错配

3. 婚姻与传承导致财产分割

第三讲：有效资产配置的方法

1. 家庭资产普尔图分析

2. 长期储蓄的价值分析

3. 保险账户在长期储蓄中的意义