《新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇》 （客户答谢会版）

讲师资历

课程目标

让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法； ● 从中美贸易战对经济的影响、房地产下半场发展形势分析、P2P市场爆雷潮与系统性金融风险分析三个方向，解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势； ● 从人生的三大核心需求与目标出发（子女教育、退休养老、财富传承），使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式； ● 通过有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点

课程大纲

第一讲：贸易战对中国的经济影响分析 1. 中美贸易战近况 2. 奥巴马时代中美冲突回顾 第二讲：改开下半场形势分析 1. P2P爆雷潮的后续影响 2. 房地产阶段走势分析（2019-2020） 3. 房产税走势分析 第三讲：新经济形势下的三大风险 1. 子女教育金风险 2. 个人养老金风险 3. 家族财富传承风险 第四讲：有效资产配置（结合公司产品） 1. 家庭资产普尔图 2. 安全性：保险产品的法律特性 3. 收益性：保险产品的投资渠道 4. 产品特色展示 1）产品定位分析 2）用产品解决退休、教育、传承案例展示