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授课案例
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19年金融营销管理和培训经验
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士（在读）
国家高级理财规划师（CHFP）
中国注册理财规划师（CFP）
中国金融理财师（AFP）
国家理财规划师高级考评员
曾任：中国平安保险 营销一线 组训
曾任：深圳宝盈资本集团 高级合伙人
现任：加拿大国际董事研究院 副院长
1、思维转型：帮助学员正确认知财富传承 2、知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 5、持续服务：利用知识回馈客户增加业绩 ...
授课对象：金融行业的零售金融的负责人，理财经理，客户经理
1、思维转型：帮助学员正确认知私人银行 2、知识强化：针对性的进行知识讲授提炼 3、技能夯实：强化夯实私人银行管理方法 4、发掘规律：掌握高端客户定制销售实务 5、持续服务：强化私人银行客户沟通流程 ...
授课对象：金融精英
当我们和客户沟通资产配置时，心中充满了不自信，开不了口··· 当我们谈起了财富沟通时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候，听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对有价值服务能力的渴...
授课对象：理财经理
1、思维转型：帮助学员正确认知理财顾问的角色，了解理财顾问实质，能够快速完成从“坐”到“行”的精准营销角色转化 2、知识强化：有针对性的进行知识讲授和提炼，完成对金融产品销售、客户财务分析和理财顾问式销售结合 3、技能夯实：通过系统的顾...
授课对象：金融零售经理
当我们和客户沟通时候，千篇一律的沟通方式让我们无法提升满意度··· 当我们艳羡业绩高手的时候，听到他们分享高价值客户创造的价值，对于如何服务高价值客户的方法的强烈渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展...
授课对象：理财经理
1、思维转型：帮助学员正确认知财富管理 2、知识强化：针对性的进行知识讲授提炼 3、技能夯实：强化夯实金融产品管理方法 4、发掘规律：掌握高端客户定制销售实务 5、持续服务：强化财富管理顾问销售流程 ...
授课对象：金融精英
当我们和客户沟通理财时，心中充满了问题，开不了口··· 当我们谈起了客户资产管理时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手持续高收入的时候，听到他们分享与客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对理财服务能力的渴求写在...
授课对象：理财经理、客户经理
1、思维转型：帮助学员正确认知财富管理 2、知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律：掌握有效运用保险销售技能 5、持续服务：利用知识回馈客户增加业绩 ...
授课对象：理财顾问
● 思维转型：帮助学员正确认知组织发展 ● 知识强化：针对性的进行技能讲授提炼 ● 技能夯实：强化夯实小创会的呈现方法 ● 发掘规律：掌握不同准增员定增员策略 ● 持续服务：收获增员话术后续落地执行...
授课对象：总监、经理、主管、准主管
● 思维转型：帮助学员正确认知财富传承 ● 知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 ● 技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 ● 发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 ● 持续服务：利用知识回馈客户增加业绩...
授课对象：客户经理
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
