| 培训时长 | 1天，6小时/天 |
| 授课对象 | 金融行业的零售金融的负责人，理财经理，客户经理 |
| 授课方式 | 内训 |
1、思维转型：帮助学员正确认知财富传承 2、知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 5、持续服务：利用知识回馈客户增加业绩
第一讲：财富究竟是什么 一、财富的本质 二、财富的周期性 三、财富的两个重要目标 案例分析：陈先生家庭财富价值链探讨 第二讲：财富管理的迫切目标：财富保全 一、经营与投资风险 案例分析：东莞陆先生财富的灰飞烟灭 二、人身与债务风险 三、疾病与意外风险 四、婚姻与传承风险 第三讲：财富管理的终极目标：财富传承 一、继承与赠与 二、婚姻 三、人寿保险 四、信托
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
