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19年金融营销管理和培训经验
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士（在读）
国家高级理财规划师（CHFP）
中国注册理财规划师（CFP）
中国金融理财师（AFP）
国家理财规划师高级考评员
曾任：中国平安保险 营销一线 组训
曾任：深圳宝盈资本集团 高级合伙人
现任：加拿大国际董事研究院 副院长
2017年，我们是站在国家大力支持的金融保险业，如何让梦想成为现实，站在风口上，猪都可以飞起来．．．．回忆我们过去的增员模式，公司付出的多，我们也竭尽全力的去推动，效果往往不如人意。 我们旨在：有效人力规模的快速提升；主管队伍自主经营意识...
授课对象：寿险精英
当我们和客户沟通资产配置时，心中充满了不自信，开不了口··· 当我们给客户呈现综合建议书，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候，听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对有价值服务能力的...
授课对象：理财经理
2016年官方报告显示，财富管理在过去的一整年发展迅猛。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融行业未来的发展方向将是“财富管...
授课对象：理财顾问
当我们和客户沟通理财时，心中充满了问题，开不了口··· 当我们谈起了客户资产管理时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手持续高收入的时候，听到他们分享与客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对理财服务能力的渴求写在...
授课对象：理财经理、客户经理
当我们和客户沟通时候，千篇一律的沟通方式让我们无法提升满意度··· 当我们艳羡业绩高手的时候，听到他们分享高价值客户创造的价值，对于如何服务高价值客户的方法的强烈渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展...
授课对象：金融精英
当我们和客户沟通时候，千篇一律的沟通方式让我们无法提升满意度··· 当我们艳羡业绩高手的时候，听到他们分享高价值客户创造的价值，对于如何服务高价值客户的方法的强烈渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展...
授课对象：理财经理
2015年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。 不可否认的是，零售金融未来的发展方向将是“财...
授课对象：金融零售经理
当我们和客户沟通资产配置时，心中充满了不自信，开不了口··· 当我们谈起了财富沟通时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候，听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对有价值服务能力的渴...
授课对象：理财经理
从宏观面来看，2017年市场处在繁荣与衰退的转折点，所有指标数据都表明当前经济已处于下滑探底周期，中国经济过去“高速增长”同时伴随着“结构失衡”的旧模式正式宣告结束，而新增长模式还未建立。 在这一特殊的历史时刻，如何立足于私人服务于高净值...
授课对象：金融精英
当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业绩高手签下大额保单时候，听到他们分享价值客户关注的不仅仅是产品，而是财富传承和资产保全的问题。能力的渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年...
授课对象：金融行业的零售金融的负责人，理财经理，客户经理
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
