财富保全与传承

讲师资历

课程目标

当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业绩高手签下大额保单时候，听到他们分享价值客户关注的不仅仅是产品，而是财富传承和资产保全的问题。能力的渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王的大时代，必须要培养金融专业人士，使其掌握财富保全与传承的专业法律知识，具备为价值客户提供专业服务能力，增加金融产品销售业绩，解决从小格局到大视野的转变。 1、思维转型：帮助学员正确认知财富传承 2、知识强化：针对性进

课程大纲

第一讲：财富究竟是什么
一、财富的本质
二、财富的周期性
三、财富的两个重要目标
案例分析：陈先生家庭财富价值链探讨
第二讲：财富管理的迫切目标：财富保全
一、经营与投资风险
案例分析：东莞陆先生财富的灰飞烟灭
二、人身与债务风险
三、疾病与意外风险
四、婚姻与传承风险
第三讲：财富管理的终极目标：财富传承
一、继承与赠与
二、婚姻
三、人寿保险
四、信托