《资产配置的底层逻辑与实战方案》
● 认清资产配置的意义，做好投资者教育； ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状； ● 学会梳理五大类资产的定价因子； ● 掌握与权益类资产触达客户时，面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以...
授课对象：支行长、理财经理
《新形势下资产配置的艺术 与客户关系管理维护提升研讨课》
● 使理财经理快速掌握有效资产配置模型，并能够根据课堂所学快速（15分钟）制作出不同客户的资产配置建议书，并加以运用 ● 通过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置，对全部产品作出梳理，并正确的搭配产品，提高理财经理销售成功率； ● ...
授课对象：大堂经理、个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员
《理财经理高阶“必杀技”—— 新形势下资产配置的艺术与风险资产专业销售能力提升培训课程》
● 使理财经理快速掌握有效资产配置模型，并能够根据课堂所学快速（15分钟）制作出不同客户的资产配置建议书，并加以运用 ● 通过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置，对全部产品作出梳理，并正确的搭配产品，提高理财经理销售成功率； ● ...
授课对象：大堂经理、个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员
《银行客户经营与资产配置实战技巧》
◆ 学员能陈述客群分类的价值，掌握不同客群画像及其特征； ◆ 让学员掌握不同的客户开发方法与获客渠道； ◆ 让学员掌握高端客户财富管理需求挖掘技巧； ◆ 让学员能运用投资组合调整策略对客户的投资组合进行有效管理； ◆ 让学员认识资产...
授课对象：理财经理
《高净值客户经营与资产配置》
● 揭示中国式财富管理特色，触发员工提升思考 ● 掌握高端客户竞争的核心要素，塑造客户经营的用户思维 ● 掌握客户拓展与培育的三个场景，客户挖掘与提升的四步流程 ● 掌握资产配置的基本原理，各类资产配置的合适时机及营销要点 ● 掌握...
授课对象：金融机构各级管理人员、私行客户经理、理财经理
《用资产配置方法促进基金销售》
通过本课程的训练，学员将被赋予更系统、更深刻的权益类基金、债券类基金认知，并融合顾问式营销、资产配置等框架，以兼具专业高度和平实语言的方式服务客户或提供咨询。● 深刻体悟基金产品解读能力与顾问营销充分融合的重要性以及关键节点； ● 学习权...
授课对象：金融机构（银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等）需要学习基金产品的职场人士，尤其适合需要服务中高净值客户的金融人士。
《资产配置理论与沙盘训练营》
● 深刻体悟高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点； ● 系统学习财富管理解决方案、投资规划和资产配置的内容及层层递进的关系； ● 掌握财富管理解决方案的传统范围及最新内容，掌握投资规划的理论基础、六大流程以及三大投...
授课对象：金融机构（银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等）需要学习资产配置理论，或者在实际工作中需要充分运用资产配置技能的职场人士。尤其适合需要服务中高净值客户的金融人士。
《聚焦营销：资产配置和期缴保险营销策略》
● 树立行员在客户心中的专业形象，一劳永逸的从根源解决客户邀约难和营销难的问题； ● 教会行员一整套资产配置技巧，帮行员理清资产配置的思路和方法，提升产品配置的能力； ● 帮助销售岗位形成用客户思维去理解和展现期交保险产品的习惯； ●...
授课对象：个金零售条线的理财经理
《财富管理与资产配置实战》
● 使理财经理掌握资产配置的三大原理和四步基本流程 ● 掌握五大类资产的特点和配置方法 ● 通过资产配置提高客户贡献度和忠诚度 ● 通过掌握资产配置技巧提高理财经理交叉销售率 ● 增加理财经理职业认同，提高队伍稳定性...
授课对象：客户经理、理财经理、营销主管等营销相关人员
《财富管理之资产配置》
● 思维转型：帮助学员正确认知财富传承 ● 知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 ● 技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 ● 发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 ● 持续服务：利用知识回馈客户增加业绩...
授课对象：金融机构各级管理者
