财富管理新时代之2021开门红实战训练营
▲ 业绩：促进金融机构理财险产品营销产能提升； ▲ 服务：从销售动作转变为顾问身份，获得大额保单的同时，收获一段又一段温暖的人际关系，同时提高金融销售从业精英的职业价值感和尊严感； ▲ 专业：通过行为经济学、心理学等科学理论讲解，深挖客户行...
授课对象：银行理财经理、银保渠道销售精英
新财富管理格局下的银行网点综合营销能力锻造
● 用户思维：剖析当下网点经营的新形势，进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值：提升专业服务形象，培养良好客户服务心态 ● 精准营销：清晰解读营销流程，精准重现重要服务场景 ● 实战演练：客户服务流程演练，日常工作流程要点解析 ● 网...
授课对象：柜员/大堂/客户经理等厅堂员工
《财富管理市场解读与客户财富管理配置》
■ 让学员走出理财误区，树立科学的理财理念； ■ 让学员能独立完成财富管理建议书的制作与美化； ■ 让学员真正理解财富的真谛与本质，树立正确的财富观； ■ 让学员认识资产配置的重要性，运用方法与策略为客户制定合理的资产配置方案； ■...
授课对象：理财经理
《新时期银行财富管理之道》
本课程从财富管理成功的典型案例分析出发，解构财富管理的角色定位及客户关系管理体系，提出智能化发展对理财业务影响的应对方法，以及交叉销售策略及高净值客户资产配置要点及方法。▲ 了解新时期下财富管理的特点，掌握最新市场资讯和竞争态势； ▲ 分...
授课对象：金融机构各级管理者、理财顾问、理财经理
《财富管理与资产配置实战》
● 使理财经理掌握资产配置的三大原理和四步基本流程 ● 掌握五大类资产的特点和配置方法 ● 通过资产配置提高客户贡献度和忠诚度 ● 通过掌握资产配置技巧提高理财经理交叉销售率 ● 增加理财经理职业认同，提高队伍稳定性...
授课对象：客户经理、理财经理、营销主管等营销相关人员
《财富管理之资产配置》
● 思维转型：帮助学员正确认知财富传承 ● 知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 ● 技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 ● 发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 ● 持续服务：利用知识回馈客户增加业绩...
授课对象：金融机构各级管理者
《财富管理之税收筹划》
我们将关注高端客户关注的问题，对税务问题进行详细的分析，揭示中国当前的真实状况，把握企业的宏观经济和政策环境。● 思维转型：帮助学员正确认知当前经济形势 ● 知识强化：强化并夯实对我国相关税收认识...
授课对象：金融从业者
《财富管理之法律视野》
● 思维转型：帮助学员正确认知财富传承 ● 知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 ● 技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 ● 发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 ● 持续服务：利用知识回馈客户增加业绩...
授课对象：理财顾问
高净值家族财富管理之道-投资保护与传承
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授课对象：1.私营家族企业的所有者 2.私营家族企业的第二代 3.私营家族企业主的亲戚朋友 4.希望了解中国家族企业如何打破“富不过三代”魔咒的企业管理者
《个人金融（保险、银行、财富管理）行业产
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授课对象：
