李永刚:新形势下私人财富管理对策

李永刚:新形势下私人财富管理对策

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授课讲师:李永刚

讲师资历

培训时长 0
授课对象 公司员工、公司客户
授课方式 内训

课程目标

提高客户体验 提升业务平台

课程大纲

课程描述:        通过对当下形式的研判,人们的财富积累越来越多,同时财富管理的风险也越来越大,风险的种类,风险发生的可能性也越来越高,如何实现保住财富?传承财富?成为当下财富管理的首要任务。       财富管理三原则:合法性原则、安全性原则、收益性原则      财富管理的工具分析及推荐      保险理财的优势