《掌握Power BI，助力财务数字化转型》

讲师资历

课程目标

■ 对财务转型的方向和必要性有更清晰的理解，结合企业实际情况，制定对应的转型规划； ■ 重塑学员的高效数据处理理念，掌握高效数据处理下的核心技能点； ■ 彻底改变老派的Excel报表编制思维，用数据库和数据流的思维重塑财务报表的生成流程； ■ 利用BI工具改善数字质量，学习成熟的数据模型，举一反三搭建更多可马上应用于工作的实际模型。

课程大纲

DAY 1

第一讲：转变思维模式——财务转型迫在眉睫

一、来自人工智能的威胁

1. 80%的财务工作存在自动化机会

真实案例：RPA机器人及实用案例

二、来自非财务人员的威胁

1. 时间与价值金字塔

2. 复合型财务人才的要求

真实案例：月度财务分析报告从2天到10分钟的飞跃

三、来自老板价值提升的要求

1. 财务价值的局限：精准的不准确

2. 价值型财务团队的“价值“是什么?

互动：什么才是财务团队追求的价值提升?

第二讲：学习数字化工具——站在巨人肩膀上(上)

一、盘点“表哥表姐”做表中的各种“坑”

1. 低级坑：从数据到报表无法实现自动化，数据更新后，整份报表要重做一遍;

2. 中级坑

1)跨表公式，无法联动，不能发送给他人使用;

2)公式嵌套复杂，不易理解，无法交接他人;

3)偏好大宽表，数据量一大，加载速度变慢，经常死机。

3. 高级坑

1)IT做好的工具，财务不懂维护;

2)只会使用Excel，遇到其他数据源(数据库、txt等)就只能靠IT。

二、你学了个假Excel

实操演练：

1)什么才是Excel中的表?

2)你打开过Power Query编辑器吗?

3)公式越长表示Excel水平越高?

4)彻底消灭VLOOKUP

5)财务人员也能建立数据模型

三、从Excel到Power BI

互动：Power BI 还是Python?

四、财务人员应该掌握的基本技能

1)正确的表结构

2)高效的表清洗能力

3)多个表的快速合并

4)跨表格的数据对比

实操演练：以上每个技能点的实战操作

DAY 2

第三讲：学习数字化工具——站在巨人肩膀上(下)

一、财务人员的数据建模

实操演练：

1)构建表与关系

2)理解维度与事实

3)构建星型模型

4)从数据演化数据

案例：构建智能化的、可交互的财务指标多维时间对比分析

5)构建日期表

6)同环比

7)YTD/QTD/MTD

8)滚动区间计算

9)不同金额单位下的动态展示

二、数据可视化五步走

案例：常见的劣质图表

1)理解场景

2)选择图表：常用的四种图形和商业图表的三大类型

3)消除杂乱：图表展示的基本规范

案例：时间缩写、坐标轴、度量值、对比、时间跨度、数据口径等6大方面的可视化标准

4)引导聚焦

案例：7种应避免的装饰性元素

案例：6种简洁图表的tips

案例：颜色在引导聚焦中的应用

第四讲：企业实践——敏捷型预算管理模型案例分享

一、预算管理如何实现全流程自动化?

二、Excel与Power BI的完美融合

实操演练：展示基于Excel和Power BI的预算管理模型，全自动实现预算的全流程：预算模板设计、多预算版本合并、预算下放、实际数据自动上传、实际与预算动态分析对比、可视化的预算分析结果。

课程收尾：

1.回顾课程

2.答疑解惑

3.合影道别