《企业上市IPO实务》

《企业上市IPO实务》

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授课讲师:孙玉文

讲师资历

培训时长 245
授课对象
授课方式 内训

课程目标

课程大纲

  课程大纲  第一部分:企业为什么要上市?  1. 对银行的过分依赖和融资渠道单一已葬送了许多著名企业  2. “资本溢价”造就了中国富豪榜  3. 企业上市与资本运作是企业的战略命题  4. 公司发展从土路进入高速路  5. 完善治理结构  6. 建立品牌  7. 公司股票证券化  8. 聚集人才  9. 抗击风险能力大大增强  10. 企业上市对利益相关者的好处  11. 上市对企业或企业家们所带来的“挑战”  12. 哪些企业适宜上市,哪些企业不适宜上市  第二部分:企业IPO的工作流程  1. IPO的析意  2. 目前国内资本市场建设的层次  3. A股主板与创业板的上市要求  4. 企业IPO的工作流程-准备阶段工作  5. 企业IPO的工作流程-核准阶段工作  6. 证监会审核流程  7. 企业IPO的工作流程-发行上市阶段工作  第三部分:中小企业上市主要法律要求及审核重点  1.主体选择及重组  2.独立性  3.规范运作  4.股权激励  5.财务和税务  6.无形资产  7.环境保护  8.信息披露  9.境内上市涉及法律法规体系  10.案例分析:近年来未过会IPO项目分解  第四部分:创业板的上市要求及关注的企业类型  1. 创业板与中小(主)板比较  2. 特点一:降低准入门槛、宽严适度  3. 特点二:要求主业突出  4. 特点三:取消对无形资产占比的限制,突出对自主创新的支持  5. 特点四:对连续盈利以及主营业务、实际控制人与管理层变更的年限要求适当缩短  6. 特点五:对发行人公司治理要求更高  7. 特点六:简化报审环节  8. 特点七:发行审核机构设置注重适应创业板企业数量多、创新型强的特点  9. 特点八:强化保荐人的尽职调查和审慎推荐  10. 特点九:强化创业板上市公司信息披露  11. 特点十:合理设置股份的锁定期,规范股东、实际控制人出售股份的行为  12. 特点十一:严格退市制度,强化优胜劣汰  13. 特点十二:建立与投资者风险承受能力相适应的投资者准入制度  14. 关注之一:新经济  15. 关注之二:中国服务  16. 关注之三:中国创造  17. 关注之四:文化创意  18. 关注之五:现代农业  19. 关注之六:新商业模式  第五部分:新三板基础知识及操作流程分析  1. 新三板发展概况  2. 新三板与创业板市场对比分析  3. 新三板准入条件  4. 新三板业务流程  5. 新三板交易规则  6. 业务流程-参与各方  7. 业务流程-主要工作  第六部分:上市前私募融资  1. 关于私募股权投资  2. 拟上市公司私募的工作流程  3. 企业编制商业计划书的主要内容  4. 如何选择投资机构  5. 如何签定投资意向书  6. 了解基金公司的运营机制  第七部分:企业上市前改制重组  1. 有限公司和股份公司的区别  2. 公司成为股份公司的方式  3. 有限责任公司整体变更为股份有限公司的基本流程  4. 有限责任公司整体变更为股份有限公司的一般审批手续  5. 企业资产重组的定义及原则  6. 企业资产重组的主要运营模式  7. 改制中遇到的公司设立与历史沿革问题  8. 改制中产权问题  9. 改制中关联交易问题  10. 改制中税务问题  11. 改制中资产负债完整性问题  12. 改制中会计政策及估计问题  13. 改制中业绩连续计算问题  14. 改制中常遇到的其他需要关注的财务问题  第八部分:海外红筹上市各资本市场的基本要求  1. 国内企业境外上市模式  2. 海内外上市优劣对比  3. 美国纽约和纳斯达克股票市场现状与发展  4. 欧洲伦敦、法国、德国股票市场现状与发展  5. 亚太香港、新加坡股票市场现状与发展  6. 上市的另一种模式--买(借)壳上市