培训时长 | 245 |
授课对象 | |
授课方式 | 内训 |
课程大纲 第一部分:企业为什么要上市? 1. 对银行的过分依赖和融资渠道单一已葬送了许多著名企业 2. “资本溢价”造就了中国富豪榜 3. 企业上市与资本运作是企业的战略命题 4. 公司发展从土路进入高速路 5. 完善治理结构 6. 建立品牌 7. 公司股票证券化 8. 聚集人才 9. 抗击风险能力大大增强 10. 企业上市对利益相关者的好处 11. 上市对企业或企业家们所带来的“挑战” 12. 哪些企业适宜上市,哪些企业不适宜上市 第二部分:企业IPO的工作流程 1. IPO的析意 2. 目前国内资本市场建设的层次 3. A股主板与创业板的上市要求 4. 企业IPO的工作流程-准备阶段工作 5. 企业IPO的工作流程-核准阶段工作 6. 证监会审核流程 7. 企业IPO的工作流程-发行上市阶段工作 第三部分:中小企业上市主要法律要求及审核重点 1.主体选择及重组 2.独立性 3.规范运作 4.股权激励 5.财务和税务 6.无形资产 7.环境保护 8.信息披露 9.境内上市涉及法律法规体系 10.案例分析:近年来未过会IPO项目分解 第四部分:创业板的上市要求及关注的企业类型 1. 创业板与中小(主)板比较 2. 特点一:降低准入门槛、宽严适度 3. 特点二:要求主业突出 4. 特点三:取消对无形资产占比的限制,突出对自主创新的支持 5. 特点四:对连续盈利以及主营业务、实际控制人与管理层变更的年限要求适当缩短 6. 特点五:对发行人公司治理要求更高 7. 特点六:简化报审环节 8. 特点七:发行审核机构设置注重适应创业板企业数量多、创新型强的特点 9. 特点八:强化保荐人的尽职调查和审慎推荐 10. 特点九:强化创业板上市公司信息披露 11. 特点十:合理设置股份的锁定期,规范股东、实际控制人出售股份的行为 12. 特点十一:严格退市制度,强化优胜劣汰 13. 特点十二:建立与投资者风险承受能力相适应的投资者准入制度 14. 关注之一:新经济 15. 关注之二:中国服务 16. 关注之三:中国创造 17. 关注之四:文化创意 18. 关注之五:现代农业 19. 关注之六:新商业模式 第五部分:新三板基础知识及操作流程分析 1. 新三板发展概况 2. 新三板与创业板市场对比分析 3. 新三板准入条件 4. 新三板业务流程 5. 新三板交易规则 6. 业务流程-参与各方 7. 业务流程-主要工作 第六部分:上市前私募融资 1. 关于私募股权投资 2. 拟上市公司私募的工作流程 3. 企业编制商业计划书的主要内容 4. 如何选择投资机构 5. 如何签定投资意向书 6. 了解基金公司的运营机制 第七部分:企业上市前改制重组 1. 有限公司和股份公司的区别 2. 公司成为股份公司的方式 3. 有限责任公司整体变更为股份有限公司的基本流程 4. 有限责任公司整体变更为股份有限公司的一般审批手续 5. 企业资产重组的定义及原则 6. 企业资产重组的主要运营模式 7. 改制中遇到的公司设立与历史沿革问题 8. 改制中产权问题 9. 改制中关联交易问题 10. 改制中税务问题 11. 改制中资产负债完整性问题 12. 改制中会计政策及估计问题 13. 改制中业绩连续计算问题 14. 改制中常遇到的其他需要关注的财务问题 第八部分:海外红筹上市各资本市场的基本要求 1. 国内企业境外上市模式 2. 海内外上市优劣对比 3. 美国纽约和纳斯达克股票市场现状与发展 4. 欧洲伦敦、法国、德国股票市场现状与发展 5. 亚太香港、新加坡股票市场现状与发展 6. 上市的另一种模式--买(借)壳上市