《并购交易结构设计关键点、模式及方法论》

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课程目标

课程大纲

《并购交易结构设计关键点、模式及方法论》（1） 交易结构设计：原则、思路、重点、难点和理念（2） 交易结构设计关注的风险点、约束条件和核心流程（3） 判别是否构成重大资产重组的关键指标和方法一，交易结构设计：选择标的与交易主体的策略与思路（1） 精选标的资产的“5 大心法”：去伪存真（2） 收购股权 VS 收购资产的利弊分析（3） 交易主体选择策略：合规、节税、整合、可行性二、并购交易的估值与定价（1） 创新估值方法：不同资产的估值方法与商业逻辑（2） 影响估值的核心因素：业绩、支付、交易条件等（3） 估值定价的立体化思维：策略、技巧与经验分享三、支付方式的选择与风险控制（1） 并购支付工具选择依据、逻辑和风险点（2） 股票支付 VS 现金支付：审核程序、控制权、利益捆绑等（3） 分期支付、股票购买、锁定期安排（4） 股票支付的定价机制、流程、策略四、业绩承诺、对赌、补偿安排、业绩奖励（1） 业绩对赌的内在逻辑、创新指标选择和对赌方法（2） 业绩承诺的处理技巧、业绩兑现的保证措施（3） 业绩补偿的保障手段和纠纷防范（4） 花样对赌案例介绍及深刻启示（5） 巧用业绩奖励的多种功能：激励、团队培养、估值调整流通领域、医药领域、器械、海外并购 案例解读：【并购】国瓷材料并购爱尔创蓝帆医疗并购 CBCH 、CBCHV 量子高科收购睿智化学东诚药业收购安迪科 三诺生物收购三诺健康广州甘化收购智同生物易创新收购上海思立微 100%股权利达光电收购中光学 100%股权【IPO】深圳雷杜康宁医院深南电路宏达电子【跨境并购】蓝色光标跨境借壳 Cogint 兖州煤业收购澳洲联合煤业华灿光电收购美新半导体 南京新百收购 Dendreon金科文化跨境收购“会说话的汤姆猫” 银亿股份收购东方亿圣金刚玻璃并购 OMG 新加坡【线上】生物医药行业最新动态生物医药概念介绍与行业概况生物医药细分子行业行业产业链介绍行业最新政策梳理与解读跨境并购概述和模式跨境并购政策解读跨境并购市场概况及展望半导体行业政策梳理 半导体行业产业链介绍半导体产投资基金半导体行业市场规模与竞争格局重点企业介绍【线下】深度案例1、Rollover2、跨境蛇吞交易协同并表利润 产业