《企业融资与巅峰路演》

讲师资历

课程目标

课程大纲

第一节：企业发展三角战略一、企业的商业模式1、什么是商业模式2、商业模式的作用3、商业模式与融资的关系二、企业的管理模式1、什么是管理模式2、管理模式的作用3、管理模式与融资的关系三、企业的资本模式1、什么是资本模式2、资本模式的作用3、资本模式与商业模式、管理模式的关系第二节：中小微企业融资面临的误区与困境一、企业内部的误区1、缺乏融资规划2、缺乏有效包装3、忽视企业内部管理和商业模式的设计二、企业外部的困境1、资本市场不健全2、融资中存在大量潜规则3、融资的风险控制方法对中小微企业不利第三节：企业融资的五种途径一、企业内部融资1、员工持股2、员工借款3、员工办会员卡二、政府融资1、政府扶持资金2、政府贴息贷款3、政策性持股三、市场融资1、会员卡2、产消合一模式3、消投合一模式四、债权融资1、银行贷款2、民间拆借3、信托、基金等五、股权融资1、协议转股2、PE&VC3、挂牌上市第四节：健全的多层次资本市场一、多层次资本市场的结构内容1、一板市场2、二板市场3、三板市场二、多层次资本市场的结构特点1、美国资本市场体系的结构特点2、日本和英国资本市场体系的结构特点3、中国资本市场体系的结构特点三、多层次资本市场的措施与方法1、有利于形成信息透明、完全竞争、风险分散的投融资体制。2、有利于减少道德风险、提高监管效率。3、挂牌实行注册制并具有再融资功能。4、证券品种的全可转让性质。5、市场以专业投资者为主。6、主办券商的责任主体性质。7、监管以保证信息充分披露为主。第五节：中小微企业如何在场外资本市场（新三板）融资一、场外资本市场的特点1、场外交易市场是一个分散的无形市场。2、场外交易市场的组织方式采取做市商制。3、场外交易市场是一个拥有众多证券种类和证券经营机构的市场，以未能在证券交易所批准上市的股票和债券为主。4、场外交易市场是一个以议价方式进行证券交易的市场。5、场外交易市场的管理比证券交易所宽松。二、场外资本市场挂牌的条件门槛低，不设财务指标要求：1、业务基本独立，具有持续经营能力；2、不存在显著的同业竞争、显失公允的关联交易、额度较大的股东侵占资产等损害投资者利益行为。3、在经营管理上具备风险控制能力；4、治理结构健全，运作规范；5、股份发行、转让合法规；6、非货币出资存续1年；三、场外资本市场挂牌的程序1、股改审计2、策划包装3、审核挂牌；4、交易融资5、转板退市四、场外资本市场挂牌的好处1、提高公司治理和规范运作水平：推荐挂牌过程中，中介机构对公司进行全面调查，对公司历史进行梳理，发现并解决问题。2、提升企业公众形象和认知程度。品牌宣传广告效应：增强企业公信力、能够起到很好的广告效应，树立公司良好的公众形象，增加品牌的价值3、帮助企业融资：为股权定价，发现价值，促进交易，利于股权融资和债权融资。提升债权融资能力。股权融资能力和估值大大提升。4、客户吸引力提高：挂牌后增加客户对企业的了解和信任,降低信息沟通成本，这都有助于提高对客户的吸引力，进而提升经营业绩。5、有利于企业IPO：通过促进融资、规范运作、形象宣传、合理定价、优化股权结构、政府支持、股东配合，有利于企业快速达到IPO要求。6、提振员工信心，增强公司凝聚力。第六节：路演商业计划书写作技巧一、什么是路演，路演的类型1、什么是路演？2、路演的类型（融资路演、招商路演、营销路演）3、路演的价值与作用二、路演商业计划书的内容1、公司愿景、目标与使命2、公司的市场定位、消费者定位3、市场容量与市场前景4、独特的商业模式5、融资计划与风险管控6、管理模式与团队建设三、路演商业计划书撰写要点1、简洁明了，控制好篇幅。2、避免言过其实，对产品、服务的前景过分乐观，会令人产生不信任感。3、一定要用数据说话，数据要真实经得起验证并说服力。4、对竞争要有清醒的认识，不能忽视竞争威胁。5、使用图表来演示和简化复杂的信息。6、层次分明，使用标题和小标题来分类不同的主题内容。7、目标明确，要说明创业公司要做什么、目标市场在哪儿、潜在利益是什么。第六节：路演演讲技巧1、采用简洁的语言，告诉投资人企业的主营业务、盈利模式、产品亮点。2、要展示出企业核心团队的成员以及他们的优势。3、要明确告诉投资者风险预警和应对方案。4、演示应保持条理清晰的风格，突出市场前景，刺激投资者的兴奋点。5、用讲故事的方式，把市场需求和解决方案形象生动的讲出来，比反复论证那些所谓的事实更加具有说服力。6、用自己的语言进行演讲说，而不是念PPT上的内容。7、面对投资人，而不是大屏幕。就算再紧张，也要面对着投资人讲解项目。8、避免使用“被过度使用”的词语。9、诚实。不知道的就是不知道，不要试图欺瞒投资人。10、别在路演的时候频频抱怨。11、少用形容词。简简单单的告诉投资人，你的项目面对的是哪些用户？解决的是哪些需求？投资人自然会给你的项目定下形容词。12、除去商业计划的演示，要获取风险投资，还有两个关键点。既与风险投资家的会谈和展示自己的企业家素质。互动环节之一：模拟融资路演从报名参加模拟路演的企业中挑选3-5家企业进行模拟融资路演（路演对象主要是面对投资机构进行股权融资与债权融资），每家企业演讲时间15分钟，投资机构提问与点评5分钟，共20分钟。对参加模拟路演的企业进行一对一地进行全方位路演指导，针对投资亮点、行业分析、市场分析、公司概况、核心竞争力、发展规划、商业模式、融资计划、财务数据等各个方面进行展示，让企业项目清楚地表达出自身优势，以吸引更多投资机构关注。