IPO上市和融资如何操作

讲师资历

课程目标

课程大纲

课程提纲：第一部分：中小型企业上“IPO”有什么好处？1、股权融资：“IPO”上市后明确企业估值，方便别的企业出资购买企业股份。2、员工持股融资：通过“IPO”上市前骨干员工持股改制，一方面员工股权融资计划实施，另一方面增加骨干员工对企业依赖。3、银行授信：企业解决企业融资难有一定帮助。比如：“IPO”上市后，用股权质押贷款。4、定向增发。通过企业存量资产向特定方增发收购同行企业，做大自己的企业。5、转板融资。企业在“IPO”后，借“注册制”今年底前推出，企业成功转沪通股市，实现数十倍财富增长值，再次数亿融资，对你的企有重要的意义。6、规范治理。公司治理，财务规范，税务清晰,运营合规。7、品牌效应。从政府关注、产品营销、供应关系、人才引进等方面都有极大帮助，有利于公司的长期发展。第二部分：中小型企业为什么要上“IPO”1、中小企业上市的选择2、“新三板”“主板”、“中小板”、“创业板”有何不同？第三部分：“IPO”上市的规划，你的企业是否符合要求（6大条件）1、依法设立且存 期2年。2、业务明确，具有持续经营能力，有清晰的盈利模式。3、公司治理机制健全，合法合规的经营。4、有主办券商愿推荐，并持续督导，5、成功实行股份改制。6、其他第四部分：“IPO”上市的6大步骤1、中介机构尽职调查阶段2、股改与规范管理阶段3、推荐阶段4、挂牌准备阶段5、挂牌交易阶段6、挂牌后宣布运营阶段第五部分：“IPO”上市中股改问题1、如何设计吸引骨干员工拼命工作的股权机制2、员工股权融资第六部分：“IPO”上市中商业模式如何变革中小企业由于各种各样的原因，企业的商业模式不具备可持续盈利能力，因而在同行中表现为：盈利能力差，银行不愿贷款，一句话“等死”。而“IPO”上市融资给企业带来了机第一：如何帮企业调整商业模式，重新设计了新的盈利模式第二：如何帮企业融资—找风险投资家，融资500万人民币。第三：如何帮企业引进技术团队，知识产权融资做价500万。第四：如何设计营销人员的股权激励政策，让销售一年增长30倍。第七部分：“IPO”上市过程中的免费商业模式应用。第八部分：“IPO”转板上市的几个要求：介绍企业上IPO，要向以后能转板做准备，转板不是按上IPO的时间顺序，是看企业自己具有的有创新能力、可持续经营能力、可持续盈利增长的能力，与资产多少无关，与企业大小无关，这个部份，主要介绍企业设计IPO上市时，要问一下自己，为什么上“IPO”，上IPO很简单，关键是上后能转板融资吗？第九部分：财务经理人在“IPO”上市中应完成的工作1、清产核资，界定企业产权2、资产评估，认缴出资3、能请中介机构，配合尽能调查4、财务管理规范，账目清晰                                    第十部分：引进风险投资、创业投资在“IPO”中的作用，如何吸引投资者。1、财务经理人如何设计吸引风险投资的股权结构？2、如何估值3、常见的私募投资的分析4、私募投资的对赌协议