业主EPC总承包项目管理

讲师资历

培训时长	5天
授课对象	业主方工程项目副总、工程项目总监、工程项目经理以及项目人员
授课方式	内训

课程目标

课程大纲

§ EPC工程总承包项目管理概念

¨ 什么是项目

¨ 项目的基本特性

¨ 什么是工程项目

¨ 工程项目管理模式的演变和发展

¨ 承包项目的分类

¨ DDB：设计-招标-建造模式

¨ 设计、施工总承包

♦ EPC交钥匙工程

♦ BOT及其变种项目生命周期和项目阶段

♦ 业主EPC项目管理团队应回答两个问题:

♦ 业主应管什么？

♦ 业主应怎样管？

§ FIDIC合同简介以及在EPC总承包中的重要作用

§ 案例：XX电厂一期工程EPC/T工程总承包项目管理详解

 

EPC项目启动过程

♦ 项目策划与合同策略

♦ 确定项目管理目标

¨ 理解项目运作体系

¨ 确定项目建设模式

¨ 策划建设合同类型

¨ 确定项目管理目标

¨ 投资控制以及工具和方法

¨ 工期控制以及工具和方法

¨ 质量控制以及工具和方法

¨ 安全控制以及工具和方法

¨ 环保控制以及工具和方法

¨ 工程招标及其评标

¨ 工程合同的整体框架

¨ 合同管理

¨ 风险管理

¨ 信息管理

¨ 组织管理

¨ 确定工程建设模式

¨ 确定合同类型

 

§ EPC项目招投标管理

¨ 确定工程招标的类型：

¨ 公开招标

¨ 邀请招标

¨ 工程议标

¨ 讨论：各自类型的适用条件

¨ 实例：编制招标文件

¨ 招标程序

¨ 业主要求

¨ 合同条件和格式

¨ 选择EPC承包商的流程

¨ 进行资格预审还是资格后审

¨ EPC承包商资格审查需准备的材料清单

¨ EPC项目费用构成及说明

¨ EPC项目报价计算示例

¨ 评标程序和标准：

¨ 技术标和商务标同时评

¨ 先评技术标，然后商务标

¨ 评标最低价中标法

¨ 综合评比份最高中标法

¨ 实例：评价工具和演练

¨ 案例分析：某EPC项目投标及分析

 

§ 技术谈判阶段

¨ 技术谈判的要点和技巧

¨ 如何消除项目的隐患和风险

¨ 确定项目的交付范围

 

§ 商务谈判阶段：

¨ 确定谈判的策略

¨ 商务谈判中容易忽视的因素

¨ 如何应用谈判技巧

¨ 有哪些主要交付物？

¨ 怎样了解和发现客户的疑虑并得以解决

¨ 对承包商的资格要求

¨ 如何评估项目建议书

EPC项目组织管理模式

¨ 职能型、矩阵型、项目型

¨ 企业组织结构特点以及对项目和项目经理的影响

¨ EPC项目的项目经理及其团队的素质

¨ 项目经理的能力三角形

¨ 优秀项目经理品质和技能

¨ 如何树立项目经理的权威

¨ 项目经理的领导方法及项目团队管理

¨ 示例：标杆企业的项目经理PM的职业进阶和培养

 

§ 设计管理

¨ 设计在工程总包中的主导作用

¨ 业主选择优秀的设计公司

¨ 设计程序和设计阶段的划分

¨ 版次设计

¨ 设计范围

¨ 设计依据和技术标准

¨ 业主设计控制程序：

¨ 将承包商整个设计阶段的文件归类；

¨ 规定哪些文件只是提交，供业主知情；

¨ 哪些文件需要业主审议，审议期限；

¨ 哪些文件需要业主批准，批准期限；

¨ 设计文件审议或批复的最终循环次数。

¨ 业主对项目设计的主要控制点：

¨ 项目前期方案的选择

¨ 设计各阶段接口责任

¨ 对承包商的设计评审

¨ 业主前期的设计成果文件确认

¨ 工程项目的有关技术标准

¨ EPC合同条件中规定的技术标准

¨ 与工程项目建设相关的法律法规

¨ 案例：欧美国家常规做法及其设计惯例

¨ 设计文件的检查和审批

¨ 设计责任：双方对设计责任的划分

¨ 承包商交付的设计文件清单

¨ 该工程项目设计管理组织机构图

¨ 设计管理的职责和任务

¨ 设计变更管理程序

¨ 将采购纳入设计程序

¨ 设计与施工的衔接

¨ 设计与开车的衔接

 

业主EPC项目的采购管理

♦ 在合同中对物资采购工作进行约定：

♦ 采购的总体责任

♦ 供货商名单确定

♦ 采购程序的确定

♦ 甲供材料的规定

♦ 业主对物资采购的主要控制点：

♦ 可靠货源控制

♦ 制造过程监控

♦ 采购进度控制

♦ 第三方检测

♦ 课堂演练：采购控制工具的类型和使用

 

了解EPC工程项目计划过程

w 计划的本质——基线、契约

w 项目计划的过程

w 计划的本质和作用

w 制定计划的SMART原则

w 项目计划的类型

w 实施总体计划内容

w 常用的计划开发工具

1. 工作分解结构

2. 职责矩阵

3. 事件和里程碑

4. 甘特图

5. 网络图、关键路径分析、PERT/CPM，成本估算、预算和预测。

w WBS工作分解（项目范围管理） 

1. 如何分解WBS

2. 如何建立WBS

3. 建立WBS需要考虑的因素

4. 需要注意的问题

5. 项目活动的定义

w 怎样制订项目的时间计划

1.  单一时间估计（CPM）

2.  三点时间估计（PERT）

3.  CPM与PERT的区别

w 互动实践——开发一个实用工程项目的WBS

w 实例：项目管理计划

 

施工管理

¨ EPC工程总承包项目中施工管理的特点

¨ 承包商施工总体责任

¨ 承包商施工质量要求

¨ 承包商施工进度要求

¨ 承包商项目HSE要求

¨ 施工与设计、采购和开车的衔接

¨ 案例：EPC项目实施的合同要求

¨ 实例：业主的行为对施工的成本、进度和质量的影响

 

试运行管理

¨ 试运行工作基本程序

¨ 预试运行/单体试运行

¨ 试运行/联机试运行

¨ 性能保证试验

¨ 案例分析：FIDIC的规定承包商的义务和业主的义务

 

了解承包商的EPC工程项目的质量管理过程

w 质量缺陷：责任在上层还是在员工？

w 质量管理过程 

w 质量管理步骤

w 质量要素有哪些

w 如何制定质量计划

w 质量保证的实质是什么

w 如何实施质量保证

w 质量控制的手段和工具

w 质量控制和质量保证的关系

w 质量的成本

w 案例分析——QA在工程项目中扮演的角色以及对项目的影响

w FIDIC合同条款对项目质量的影响以及案例分享

 

了解承包商的变更控制

w 变更的原因

w 变更控制系统

w 正规的变更控制

案例分析：变更与索赔以及FIDIC的规定

 

了解EPC项目成本管理

w EPC项目的费用构成

w 项目估算与项目预算

w 直接成本和间接成本

w 工时与费率设计

w 项目不同阶段的估算精度

w 实用估算方法

w 挣值法：项目跟踪和控制的有力工具

w 案例分析

w 互动实践

1. 制定项目预算

2. 挣值计算演练

Ø 实例：合同中的条款对于项目的绩效——工期、成本以及质量的影响

 

国际项目与海外工程风险管理

¨ 如何识别国际工程项目风险

¨ 已知风险和未知风险

¨ 内部风险和外部风险

¨ 业务风险与纯风险

¨ 国际EPC项目的风险和风险类型

¨ 政治因素

¨ 法律因素

¨ 经济因素

¨ 社会因素

¨ 文化因素

¨ 深度解剖不定因素，把握项目决策风险

¨ 敏感性分析

¨ SWOT技术

¨ 决策树

¨ 国际项目与海外工程的风险管理步骤

¨ 风险识别和定位

¨ 风险评估：先定性，再定量

¨ 确定每一个风险的概率和影响

¨ 用EMV工具划分风险等级

¨ 用Parato方法对风险排序

¨ 取舍有道：开发5种风险应对策略

¨ 心理因素对项目决策者的奇妙影响

¨ 风险喜好者和风险厌恶者

¨ 获得和损失让你决策发生偏误

¨ 期望货币值并没有起作用

¨ 国际项目与海外工程的风险防控

¨ 招投标风险

¨ 合同风险和索赔风险

¨ 成本控制风险

¨ 进度风险

¨ 采购与物流风险

¨ 质量和安全风险

¨ 人员风险

  

Ø 国际工程的投资融资风险和财务决策

  机会成本和沉没成本

  资金的时间价值

w 盈亏平衡分析项目风险管理计划

w 风险识别

w 进行定性或定量的评价

w 量化分析

w 风险应对措施开发

w 风险监控

w 风险的分类

w 定性与定量风险分析与步骤

w 风险影响评级

w 风险应对策略的几种方法

w 实例：国际EPC项目中常见的风险和应对方法

w 案例分析——国际工程项目中的经典案例

 

EPC项目采购和合同管理

¨ EPC工程总承包项目采购管理要点

¨ 采购在工程总承包中的地位和作用

¨ 工程公司采购部的组织机构

¨ EPC工程采购流程

¨ 国际工程采购程序

¨ EPC合同中有关HSE的规定

¨ 商务合同和技术合同的区别

¨ 主要的合同类型及其计算

¨ 不同形式合同的风险评估

¨ 供应商管理

¨ 如何选择供应商

¨ 采购过程监控

¨ 采购与施工的衔接

¨ 案例分析：某国煤矿项目的采购管理

 

项目合同管理

¨ 工程总承包合同管理系统

¨ FIDIC EPC合同条件

¨ EPC项目合同风险及规避

¨ EPC项目履约管理要点

¨ EPC项目变更管理要点

¨ EPC项目索赔管理要点

¨ EPC项目争议解决模式要点及解决途径

¨ 合同生命周期和项目生命周期的关系

¨ 案例分析：国际EPC项目中的索赔

 

项目收尾阶段

w 结束阶段的工作及项目评价

w 根本原因分析

w 项目完工会议的召开及项目成员的评价

w 项目演练

 

EPC项目经理的选拔和培养

¨ EPC项目经理的能力要素

¨ 如何成为一个优秀EPC项目经理

¨ 实例：跨国公司的EPC项目经理的选拔和培养