| 培训时长 | 2天 |
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| 授课方式 | 内训 |
课程大纲：一、 认清“理财规划”对金融产品营销的巨大作用1、 客户进行理财规划的必要性2、 家庭理财的基本内涵3、 家庭生命周期与理财规划管理4、 家庭理财关键目标与核心原则二、 理财规划基础知识1、 精准填写客户家庭财务报表2、 家庭理财必备的财务管理概念3、 家庭理财规划的核心计算三、 理财规划八大专业规划1、 四项基础规划（现金、消费、教育、养老）2、 投资规划3、 家庭风险管理规划4、 税收筹划5、 婚姻财产与遗产规划四、 理财报告制作与理财案例1、 理财规划报告制作流程2、 标准理财规划报告书3、 理财案例实操
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