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18年金融行业实战经验
国际认证财富管理师CWMA
CFA（美国特许金融分析师）3级候选人
管理博士（Doctor of Management在读）
曾任：中国建设银行总行丨金融市场部交易员
曾任：上海普兰金服丨债券资金部总经理
曾任：汤森路透集团丨中国区固定收益业务总监
曾任：天津信唐货币经纪丨债券市场部副总经理
→ 独立财富顾问，资产管理规模10亿人民币
→ 2009年汤森路透（中国区）/2010年汤森路透CEO全球大奖获得者
→ 曾为超过100家中小金融机构提供债券资金业务投资顾问服务，资产管理规模超50亿元
● 系统学习金融科技的历史沿革，理解当前金融科技产生突破的核心关键； ● 充分理解深度学习的技术突破给人工智能及其应用带了不可估量的前景； ● 深刻体悟人工智能与金融科技的深度融合给金融市场带来的机遇与挑战； ● 学习智能投顾、互联网...
授课对象：金融机构（银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等）需要学习金融科技与人工智能的专业人士。
通过本课程的训练，学员将被赋予更系统、更深刻的权益类基金、债券类基金认知，并融合顾问式营销、资产配置等框架，以兼具专业高度和平实语言的方式服务客户或提供咨询。● 深刻体悟基金产品解读能力与顾问营销充分融合的重要性以及关键节点； ● 学习权...
授课对象：金融机构（银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等）需要学习基金产品的职场人士，尤其适合需要服务中高净值客户的金融人士。
本课程的训练，学员将被赋予更系统、更深刻的债券市场、债券产品认知，并融合顾问式营销、资产配置等框架，以兼具专业高度和平实语言的方式服务客户或提供咨询。● 深刻体悟债券产品解读能力与顾问营销充分融合的重要性以及关键节点； ● 系统学习债券定...
授课对象：金融机构（银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等）需要学习债券类产品的职场人士，尤其适合需要服务中高净值客户的金融人士。 课程方式：沙盘+游戏+视频+案例+理论+实操+演练+角色扮演
● 深刻体悟权益产品解读能力与顾问营销充分融合的重要性以及关键节点； ● 系统学习权益产品家族的来龙去脉、种类、投资策略以及通用评价方法； ● 结合全球顶级对冲基金介绍，讲解权益产品的全球前沿知识及借鉴意义； ● 深度挖掘权益产品投资...
授课对象：金融机构（银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等）需要学习权益类产品，或者在实际工作中需要充分理解和运用权益类产品的职场人士。尤其适合需要服务中高净值客户的金融人士。
● 深刻体悟高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点； ● 系统学习财富管理解决方案、投资规划和资产配置的内容及层层递进的关系； ● 掌握财富管理解决方案的传统范围及最新内容，掌握投资规划的理论基础、六大流程以及三大投...
授课对象：金融机构（银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等）需要学习资产配置理论，或者在实际工作中需要充分运用资产配置技能的职场人士。尤其适合需要服务中高净值客户的金融人士。
● 收获系统的宏观经济逻辑，理解宏观认知在财富管理或经营决策中的意义； ● 学会观察宏观经济指标、洞悉经济长期增长成因、理解经济增长预测模型； ● 看懂投资回报率预测逻辑，并能正确解读逆周期调节采用的宏观政策措施； ● 掌握宏观经济研...
授课对象：金融机构（银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等）需要宏观认知赋能的职场人士；各行各业需要宏观认知赋能的职场人士。
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
