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福建省·厦门市
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18年金融行业实战经验
国际认证财富管理师CWMA
CFA(美国特许金融分析师)3级候选人
管理博士(Doctor of Management在读)
曾任:中国建设银行总行丨金融市场部交易员
曾任:上海普兰金服丨债券资金部总经理
曾任:汤森路透集团丨中国区固定收益业务总监
曾任:天津信唐货币经纪丨债券市场部副总经理
→ 独立财富顾问,资产管理规模10亿人民币
→ 2009年汤森路透(中国区)/2010年汤森路透CEO全球大奖获得者
→ 曾为超过100家中小金融机构提供债券资金业务投资顾问服务,资产管理规模超50亿元
通过本课程的训练,学员将被赋予更系统、更深刻的权益类基金、债券类基金认知,并融合顾问式营销、资产配置等框架,以兼具专业高度和平实语言的方式服务客户或提供咨询。● 深刻体悟基金产品解读能力与顾问营销充分融合的重要性以及关键节点; ● 学习权...
授课对象:金融机构(银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等)需要学习基金产品的职场人士,尤其适合需要服务中高净值客户的金融人士。
本课程的训练,学员将被赋予更系统、更深刻的债券市场、债券产品认知,并融合顾问式营销、资产配置等框架,以兼具专业高度和平实语言的方式服务客户或提供咨询。● 深刻体悟债券产品解读能力与顾问营销充分融合的重要性以及关键节点; ● 系统学习债券定...
授课对象:金融机构(银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等)需要学习债券类产品的职场人士,尤其适合需要服务中高净值客户的金融人士。 课程方式:沙盘+游戏+视频+案例+理论+实操+演练+角色扮演
● 深刻体悟高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点; ● 系统学习财富管理解决方案、投资规划和资产配置的内容及层层递进的关系; ● 掌握财富管理解决方案的传统范围及最新内容,掌握投资规划的理论基础、六大流程以及三大投...
授课对象:金融机构(银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等)需要学习资产配置理论,或者在实际工作中需要充分运用资产配置技能的职场人士。尤其适合需要服务中高净值客户的金融人士。