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理财规划管理实战专家
金融硕士研究生导师
中国注册理财规划师
国家理财规划师首席讲师
国家理财规划师高级考评员
财富传承管理师联盟会员
中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员
《经济评论》匿名审稿专家组成员
暨南大学金融学课程博士兼高级访问学者
某市政府采购中心评标委员会专家组成员
国际金融财务策划师学会公司金融标准委员会副秘书长
华南理工大学/华南师范大学/中山大学特邀讲师
曾任：香港康宏理财服务公司丨销售经理/金牌讲师
现任：广东财经大学丨金融硕士研究生导师
● 让理财顾问自身精准定位，改变营销观念，提升服务意识，迎合客户需求； ● 更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源，并能以此作为增强与客户关系的渠道； ● 让客户顾问更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬...
授课对象：理财经理、客户顾问、销售经理
● 学员能清晰理解《综合理财规划建议书》在实际工作中的价值，能更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源，并能以此作为增强与客户关系的渠道； ● 学员能掌握财务分析方法，通过对客户财务现状进行分析，为客户提供有针对性的财务状况调...
授课对象：理财经理、客户经理
● 让理财经理自身精准定位，改变营销观念，提升服务意识，迎合客户需求； ● 更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源，并能以此作为增强与客户关系的渠道； ● 让理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬...
授课对象：理财经理、客户顾问、销售经理
● 学员能清晰理解《综合理财规划案例分析》在实际工作中的价值，能更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源，并能以此作为增强与客户关系的渠道； ● 学员能掌握财务分析方法，通过对客户财务现状进行分析，为客户提供有针对性的财务状况...
授课对象：理财经理、客户经理
● 让学员掌握银行理财产品、债券投资理财技巧； ● 让学员深层次理解并掌握如何选择证券基金及基金投资策略; ● 让学员掌握股票投资的中如何选股与选时; ● 让学员加深保险保障意识，掌握家庭保障规划技巧，能配置自己家庭的保险类别； ●...
授课对象：普通职员、理财助理
● 让理财助理或公司职员快速掌握金融市场的金融理财产品及最新互联网金融产品状况，把握投资市场前沿阵地; ● 能判断不同金融理财产品的收益与风险状况，并据此选择适合自己的产品； ● 能掌握银行理财产品、债券等等产品背后的风险，谨防理财过程...
授课对象：投资经理、理财经理
1. 让理财助理或公司职员快速掌握金融市场的金融理财产品状况，把握投资市场前沿阵地; 2. 能判断不同金融理财产品的收益与风险状况，并据此选择适合自己的产品； 3. 能掌握基金、保险、信托等等产品背后的风险，谨防理财过程中跌入陷阱； ...
授课对象：投资经理、理财经理
课程目标： 1. 让学员掌握银行理财产品、债券投资理财技巧； 2. 让学员深层次理解并掌握如何选择证券基金及基金投资策略; 3. 让学员掌握股票投资的中如何选股与选时; 4. 让学员加深保险保障意识，掌握家庭保障规划技巧，能配置自己...
授课对象：普通职员、理财助理
1. 让理财顾问自身精准定位，改变营销观念，提升服务意识，迎合客户需求； 2. 掌握科学的理财服务工作流程，以真正金牌理财顾问为客户提供财富管理服务； 3.提升财务分析能力，通过财务分析与诊断协助客户寻找合适的财务安全途径； 4.让客...
授课对象：理财经理、客户顾问、销售经理
1、掌握我国利率市场化趋势下利率定价的重大意义； 2、掌握利率定价理论方法研究现状； 3、掌握人民银行推荐的利率定价四个模型 4、掌握银行利率定价的方法与流程； 5、掌握银行利率定价模型的表示方法； 6、掌握固定参数统计确定方法；...
授课对象：银行行长、信贷经理、财务总监
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
