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理财规划管理实战专家
金融硕士研究生导师
中国注册理财规划师
国家理财规划师首席讲师
国家理财规划师高级考评员
财富传承管理师联盟会员
中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员
《经济评论》匿名审稿专家组成员
暨南大学金融学课程博士兼高级访问学者
某市政府采购中心评标委员会专家组成员
国际金融财务策划师学会公司金融标准委员会副秘书长
华南理工大学/华南师范大学/中山大学特邀讲师
曾任：香港康宏理财服务公司丨销售经理/金牌讲师
现任：广东财经大学丨金融硕士研究生导师
■ 掌握综合理财规划的八个核心目标规划技巧； ■ 掌握不同客群特征分析技巧，制定不同资产配置策略； ■ 提升学员对《综合理财规划》的认知，转变为客户提供综合理财服务的理念； ■ 掌握编制理财规划方案的核心要点，结合对客户财务与非财务及...
授课对象：理财经理、客户经理
◆ 改变认知：让理财经理正确认知金融理财的本质、目标与内容等基础概念，并能在工作中起到正确理财理念宣传教育作用； ◆ 精准定位：让理财经理自身精准定位，改变理财观念，提升服务意识，满足客户需求； ◆ 产品导向：让理财经理了解更多金融市场...
授课对象：理财经理、客户经理
◆ 学员能陈述客群分类的价值，掌握不同客群画像及其特征； ◆ 让学员掌握不同的客户开发方法与获客渠道； ◆ 让学员掌握高端客户财富管理需求挖掘技巧； ◆ 让学员能运用投资组合调整策略对客户的投资组合进行有效管理； ◆ 让学员认识资产...
授课对象：理财经理
■ 让学员走出理财误区，树立科学的理财理念； ■ 让学员能独立完成财富管理建议书的制作与美化； ■ 让学员真正理解财富的真谛与本质，树立正确的财富观； ■ 让学员认识资产配置的重要性，运用方法与策略为客户制定合理的资产配置方案； ■...
授课对象：理财经理
■ 树立基金投资理念，提升理财经理基金投资技能 ■ 掌握基金投资技巧，提高银行客户综合理财收益； ■ 掌握基金维护管理，增强客户粘性提升转化率 ■ 学会基金健诊手段，提升理财经理与银行绩效 ...
授课对象：理财经理、投资顾问
● 改变认知：让学员正确认知金融理财规划的特征、目标与内容等，能在工作与生活中起到正确理财理念宣传作用，且能从金融理财规划的不同角度切入保险营销； ● 精准定位：让学员自身精准定位，转变营销思维，提升专业素养与服务意识，满足客户需求； ...
授课对象：保险代理人、理财经理、客户经理、销售经理
中国经济自2008年以来经历了巨大变化，经济增速不断下调，产业结构调整成为主导，金融市场也出现了异象，房地产价格持续上升，股票市场大幅波动，资管行业加强监管，银行业如何分析当前经济金融形势，如何为客户做好资产配置，已成为每位理财经理思考...
授课对象：理财相关
随着我国金融市场的深化，利率市场人进程加快，商业银行的利润来源依靠利差越来越显乏力，竞争也越来越激烈。在大力开拓中间业务的同时，如何力争利差带来的收益？准确进行利率定价是关键。1、掌握我国利率市场化趋势下利率定价的重大意义； 2、掌握利率...
授课对象：银行行长、信贷经理、财务总监
2003年作为我国个人（家庭）理财元年，至今已有15年了，执业理财规划师过十万人，但又有几人能真正以金牌理财师的要求为客户提供真正意义上的理财服务呢？作为金融行业的理财顾问，以严格的职业道德，严谨的工作态度，标准的工作流程，专业的职业技能，...
授课对象：理财经理、客户顾问、销售经理
我国理财市场的发展已有二十余年，理财产品种类也较为丰富，适合普通百姓的类型也相对较多。但是，如何选择适合自己的理财产品，如何构建自己家庭的资产配置等等诸多问题仍然是大众百姓难以决择的问题，甚至对于一些理财顾问或理财经理而言也并非轻车熟路。 ...
授课对象：普通职员、理财助理
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
