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理财规划管理实战专家
金融硕士研究生导师
中国注册理财规划师
国家理财规划师首席讲师
国家理财规划师高级考评员
财富传承管理师联盟会员
中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员
《经济评论》匿名审稿专家组成员
暨南大学金融学课程博士兼高级访问学者
某市政府采购中心评标委员会专家组成员
国际金融财务策划师学会公司金融标准委员会副秘书长
华南理工大学/华南师范大学/中山大学特邀讲师
曾任:香港康宏理财服务公司丨销售经理/金牌讲师
现任:广东财经大学丨金融硕士研究生导师
● 让理财顾问自身精准定位,改变营销观念,提升服务意识,迎合客户需求; ● 更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源,并能以此作为增强与客户关系的渠道; ● 让客户顾问更容易切入客户现实目标,与客户形成良好的沟通互动效果,撬...
授课对象:理财经理、客户顾问、销售经理
● 学员能清晰理解《综合理财规划案例分析》在实际工作中的价值,能更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源,并能以此作为增强与客户关系的渠道; ● 学员能掌握财务分析方法,通过对客户财务现状进行分析,为客户提供有针对性的财务状况...
授课对象:理财经理、客户经理
● 让学员掌握银行理财产品、债券投资理财技巧; ● 让学员深层次理解并掌握如何选择证券基金及基金投资策略; ● 让学员掌握股票投资的中如何选股与选时; ● 让学员加深保险保障意识,掌握家庭保障规划技巧,能配置自己家庭的保险类别; ●...
授课对象:普通职员、理财助理