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理财规划管理实战专家
金融硕士研究生导师
中国注册理财规划师
国家理财规划师首席讲师
国家理财规划师高级考评员
财富传承管理师联盟会员
中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员
《经济评论》匿名审稿专家组成员
暨南大学金融学课程博士兼高级访问学者
某市政府采购中心评标委员会专家组成员
国际金融财务策划师学会公司金融标准委员会副秘书长
华南理工大学/华南师范大学/中山大学特邀讲师
曾任:香港康宏理财服务公司丨销售经理/金牌讲师
现任:广东财经大学丨金融硕士研究生导师
● 让理财助理或公司职员快速掌握金融市场的金融理财产品及最新互联网金融产品状况,把握投资市场前沿阵地; ● 能判断不同金融理财产品的收益与风险状况,并据此选择适合自己的产品; ● 能掌握银行理财产品、债券等等产品背后的风险,谨防理财过程...
授课对象:投资经理、理财经理
1. 让理财助理或公司职员快速掌握金融市场的金融理财产品状况,把握投资市场前沿阵地; 2. 能判断不同金融理财产品的收益与风险状况,并据此选择适合自己的产品; 3. 能掌握基金、保险、信托等等产品背后的风险,谨防理财过程中跌入陷阱; ...
授课对象:投资经理、理财经理
1. 让理财顾问自身精准定位,改变营销观念,提升服务意识,迎合客户需求; 2. 掌握科学的理财服务工作流程,以真正金牌理财顾问为客户提供财富管理服务; 3.提升财务分析能力,通过财务分析与诊断协助客户寻找合适的财务安全途径; 4.让客...
授课对象:理财经理、客户顾问、销售经理