大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理
根据招商银行发布《2017年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2019》两份报告，虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多，但国内居民的私人金融财富仍实现了8%的正增长。 中国高净值人数的数量逐年实现增长，截止2018年高净值...
授课对象：保险公司营销人员
资产配置与理财规划实操技能提升——理财经理“必杀技”
课程背景： 各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单...
授课对象：大堂经理、个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员
理财经理顾问式营销与资产配置
越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户提供综合金融服务;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有;你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系;迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻...
授课对象：客户经理、理财经理、营销主管等营销相关人员
财富管理与资产配置实战
随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速掘起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问...
授课对象：客户经理、理财经理、营销主管等营销相关人员
解析金融产品，看清资产配置
银行零售业务发展至今，网点开始面临极大的竞争压力，政策和环境的变化让网点营销的产品更趋复杂，随之带来银行对于客户管理和产品营销趋向多元化，在这个过程中网点经营的难度逐步提高，而其中基金和保险作为复杂类产品的销售是各类销售任务中行员最难以突破...
授课对象：网点负责人、理财经理、大堂经理、柜员
趋势分析与资产配置
自“强监管”时代开启，产品爆雷、金融难民，为何中国富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局？究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠，理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观？如何策略提...
授课对象：理财顾问、理财经理
高净值人士资产配置策略
作为投资公司客户经理—— 如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处? 如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产? 如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购? 如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离?1. 让...
授课对象：客户经理、理财经理
高端客户资产配置与营销活动策划
当我们和客户沟通资产配置时，心中充满了不自信，开不了口··· 当我们谈起了财富沟通时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候，听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对有价值服务能力的渴...
授课对象：理财经理
刘鑫源:顶级课 《最赚钱的投资秘籍：资产配置的核心秘密》
帮助投资者学会资产配置，从而让自己成为财富的主人。...
授课对象：投资者、金融机构
田密:家庭资产配置策略
1. 建立营销人员资产配置意识，构建资产配置模型模式； 2. 掌握家庭生命周期规律，能够把握不同周期特点； 3. 掌握资产配置关键技能，即：以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低投资风险...
授课对象：网点负责人、理财经理、客户经理、大堂经理
