大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理
根据招商银行发布《2017年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2019》两份报告，虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多，但国内居民的私人金融财富仍实现了8%的正增长。 中国高净值人数的数量逐年实现增长，截止2018年高净值...
授课对象：保险公司营销人员
《新经济形势下的家庭财富管理——财税改制篇》（客户答谢会版）
2018年，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的...
授课对象：寿险、银行保险业的客户
《新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇》 （客户答谢会版）
2018年即是改革开放40周年，也是戊戌变法120周年，外有美国贸易战时时紧逼，内有改革深水区步步惊心，中国经济正处于一个伟大的变革转型时期，贸易战对中国经济如何影响？房产税是否面临加速落地？P2P爆雷潮后我们又该如何守护财富安全？ 本课...
授课对象：寿险、银行保险业的客户
《法商思维与财富智慧——高净值人群财富管理》
● 不要在离婚时才想起《婚姻法》； ● 不要在传承时才想起《继承法》； ● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具； 作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为...
授课对象：保险客户经理、银行理财经理
财富管理与资产配置实战
随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速掘起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问...
授课对象：客户经理、理财经理、营销主管等营销相关人员
新消费、新理念、新助力-2020中国财富管理与保险
2020年，正值中华传统新春佳节，新型冠状病毒感染肺炎疫情由武汉迅速向全国蔓延。为避免人口大规模流动和聚集而产生大规模传染风险，武汉决定封城，各地采取了居家隔离等防控措施。一时间，全国上下对本次疫情的关注和担忧程度前所未有。那么，疫情对我国...
授课对象：高净值人群
财富管理之客户分析3K技巧
有效的客户分析是深度分析客户需求、应对客户需求变化的重要手段。通过合理、系统的客户分析，理财顾问可以知道不同的客户有着什么样的需求，分析客户理财需求与机构产品与服务的商务效益的关系，将使运营策略得到最优的规划。更为重要的是可以进一步扩大商业...
授课对象：金融机构理财顾问、理财经理
最新经济形势下的企业家 财富管理特训营
中国经济正处于转型时期，在投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?海外投资机会如何挖掘?低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?面对庞大家业，又该如何放置，实现“富过三代”的目标?这一切都是放在...
授课对象：高资产净值人群
《财富管理式营销之卓越保险家》
我国经济处于转型期，特别是金融领域发生了很多大事件，银监会、保监会合并为中国银行保险监督管理委员会，4月10日博鳌论坛习近平主席宣布将大幅度放宽金融市场准入。这两个讯号告诉保险销售人员，在竞争中时不我待需要尽快提升自己对于理财专业技能的掌握...
授课对象：保险代理人
财富管理与私人银行业务
从宏观面来看，2017年市场处在繁荣与衰退的转折点，所有指标数据都表明当前经济已处于下滑探底周期，中国经济过去“高速增长”同时伴随着“结构失衡”的旧模式正式宣告结束，而新增长模式还未建立。 在这一特殊的历史时刻，如何立足于私人服务于高净值...
授课对象：金融精英
