田家广:保险重回保障 理财助推转型

讲师资历

课程目标

运用理财技巧，实现保险保障全覆盖

课程大纲

《保险重回保障 理财助推转型》课程形式：课堂讲授+现场互动+案例分享授课课时：0.5-1天（3-6小时）课程内容：一、保险重回保障时点的选择1、李克强开启“无水分”增长时代2、经济机构调整，（保险）服务业将迎大发展机遇3、60年代婴儿潮正步入花甲之年4、国家政策引导—质量胜于速度，保障优于收益 二、互联网开启全民理财新时代1、互联网金融事件脉络回顾2、互联网引爆全民理财热情3、理财服务成金融行业增长突破口 三、保险理财服务的“天龙八部”1、第一部：购买意外险之后，我们该提醒客户做什么？2、第二部：房地产“去泡沫”时代来临，保险优势何在？3、第三部：“单独两孩”政策启动，养育费用高成首要难题4、第四部： 延迟退休年龄即将落地，年金保险如何发挥作用？5、第五部：利率市场化改革促利率曲线回归正常，保险收益凸显6、第六部：意外、疾病风险概率增加，如何让客户感受到风险的存在？7、第七部：优惠政策将出，商业保险成税收筹划有利工具8、第八部：高净值人群即将退休，财产传承将取代财产分配成首要问题 四、理财助推保险业转型1、保险保障贯穿理财生命始末2、理财六大策略环环紧扣保障3、理财服务决定保险转型成败关键4、保险业“新国十条”出台、静待各项政策落地  授课专家简介：【田家广老师】保险精算硕士，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员，北京东方华尔金融咨询有限责任公司特聘讲师，腾讯、搜狐特约理财顾问。曾为中国银行、工商银行、建设银行、中国邮政银行、中国人寿、中国平安、太平洋保险、泰康人寿、世纪证券、民族证券等多家大中型金融机构进行内训培训工作，接受腾讯、新京报、CCTV等媒体采访，参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》和《理财规划师国家职业资格培训教程习题册》，长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。 【服务过的部分机构】中国银行（湖南、山东、河南、上海）、工商银行（辽宁、浙江、广东、云南、上海、江苏）、中国建设银行（云南、河北、北京、广东、江苏）、中国邮政储蓄银行（北京、广东、湖南、河南、辽宁）、德意志银行（北京、上海）、东亚银行（广东、上海）、中国人寿（广东、上海、黑龙江、陕西、北京）、中国平安（全国）、泰康人寿（河南、陕西、山东）、太平洋（上海、河南）、新华保险（全国）、太平人寿（北京）、幸福人寿（河北、山西、陕西）、友邦保险（全国）、华西证券（北京）、世纪证券（陕西）、财智投资（广东）、宜信财富（全国）、大童代理（北京）、明亚经纪（北京）等大中型金融机构和安徽电厂、内蒙联通、广东移动等公司合作，开展培训工作。