田密:财富顾问专业能力提升班

讲师资历

课程目标

金融机构理财经理或投资顾问的定位,应该是开发以及维护公司高净值客户的最佳人选。培育一批高质量、全方位投资、能整合公司资管产品及代销产品，并完成销售任务的精英，刻不容缓。

课程大纲

一．       金融理财的基础 1. 国内投资理财市场现状 2. 客户营销难点分析 2. 预见财富管理发展的趋势 3. 金融理财的意义与目的 4. 客户投资理财行为分析与对策 5. 客户信息的收集与整理 6. 客户投资行为风险深度分析与对策 7. 分析预测宏观经济形势 二．    基本投资工具  1. 股票    2.   债券  3.   证券投资基金  4.     私募基金  5.   投资型信托  6.   保险理财    7.   券商集合资产管理计划    8.   QDII   9.    外汇   10.  贵金属   11. 房产 三．资产配置与理财产品销售策略 资产配置概述 （一）资产配置的内涵 91.5%的绩效归功于资产配置 经济周期与配置策略 金融商品销售业务再认识 金融商品销售执行重点 金融商品销售业务技巧 金融商品销售话术学习 如何对高端客户投资部位进行修正提醒建议 与客户有效沟通的三个重点 和客户利益结合起来的六把沟通金钥匙 高端客户沟通的话术设计