《客户沙龙之法商视角》

讲师资历

课程目标

● 思维转型：帮助学员正确认知财富传承 ● 知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 ● 技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 ● 发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 ● 持续服务：利用知识回馈客户增加业绩

课程大纲

财商互动：20年前后的投资策略不同选择

一、有中国特色的社会主义政治经济学

案例分析：改革开放40年的主要矛盾的变化

政策解读：2018年个税改革解读对企业的影响

政策解读：国税地税合并与社保征收

税收问题：房产税的影响及其对策

二、企业经营风险

案例分析：有限责任公司的无限责任类型

案例分析：保险产品在风险隔离中的功能

三、婚姻保全风险

1. 结婚的法律要件与爱情的关系

2. 婚姻风险与一生承诺

案例分析：彩礼法律问题的处置

案例分析：保险在婚姻财产保护中的运用

3. 相濡以沫与财富自由

案例分析：金庸的去世与最厉害的功夫

案例分析：书面承诺的保单具有的四大“白头偕老”因素

四、财富传承风险

1. 孩子未来与百年传承

案例分析：天价嫁女的喜庆与痛楚

案例分析：孩子教育与稳稳地幸福

2. 财富传承的智慧规划

案例分析：保险在传承中的避债功能

案例分析：保险在传承中的确定功能

案例分析：保险在传承中的掌控功能

课程总结：巴菲特的财富观——获得一颗安稳的心