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授课案例
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24年银行零售管理实战经验
某上市银行连续9年业绩排名总行冠军
2018年带领团队实现开门红存款较去年增长200%,位居某上市银行系统内分行排名首榜
担任某上市银行省级分行零售银行部总经理八年,取得优秀业绩
曾任:中国建设银行某二级分行 会计结算部副经理
曾任:招商银行某省级分行 零售银行部总经理助理
本课程将从零售转型的自上而下推动、自下而上反馈,包含零售业务竞争态势分析,零售客户流程设计、零售团队管理等多层面内容,结合大量实践案例进行融合分析。▲了解新时期下零售业务转型的特点,提升转型认识,掌握转型关键步骤; ▲掌握最新市场资讯和零...
授课对象:金融机构零售业务各级管理者+支行长
本课程从财富管理成功的典型案例分析出发,解构财富管理的角色定位及客户关系管理体系,提出智能化发展对理财业务影响的应对方法,以及交叉销售策略及高净值客户资产配置要点及方法。▲ 了解新时期下财富管理的特点,掌握最新市场资讯和竞争态势; ▲ 分...
授课对象:金融机构各级管理者、理财顾问、理财经理
本课程结合零售客户的分层管理,重点梳理和提炼客户获取、客户维护、客户融合以及客户提升的方法工具,并将客户管理与团队管理结合起来,形成团队合力,提升团队产能。▲ 分析竞争态势和客户管理中存在的问题,培育零售团队的客户管理思维; ▲ 打造客户...
授课对象:金融机构管理者、理财顾问、理财经理
本课程从现阶段银行零售客户管理中存在的问题分析,分析科学客户管理的流程,重点解读客户获取、客户维护、客户融合、客户提升以及客户资产配置流程和方法,通过案例演练和工具运用,充分提升理财经理销售产能。▲ 分析竞争态势和客户管理中存在的问题,培育...
授课对象:理财顾问、理财经理
本课程从理财经理角色定位出发,重点讲解和演练客户管理体系的建立,客户需求的分析与挖掘,客户的培育和提升,并针对高净值客户的资产配置进行方法演练,帮助理财经理“三力”的提升。▲ 分析理财市场现状,明确理财经理定位,认识理财经理价值; ▲ 分...
授课对象:理财顾问、理财经理
● 揭示中国式财富管理特色,触发员工提升思考 ● 掌握高端客户竞争的核心要素,塑造客户经营的用户思维 ● 掌握客户拓展与培育的三个场景,客户挖掘与提升的四步流程 ● 掌握资产配置的基本原理,各类资产配置的合适时机及营销要点 ● 掌握...
授课对象:金融机构各级管理人员、私行客户经理、理财经理