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理财规划管理专家
暨南大学金融管理硕士
注册理财规划师 （CFP）
国家高级理财规划师（SChFP）
金融行业沙龙活动指导顾问
家庭财富法务法商（LQ）顾问
成人与儿童财商（FQ）开发顾问
中山大学特聘理财讲师、美国注册财务策划师协会特约讲师、亚洲魅力导师研究院金牌讲师、《广州日报》特约理财顾问、中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员。
作为银行投资经理—— 如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望? 如何深入认识证券产品工具、评估选择质优基金股票? 如何挖掘投资工具特色类型、协助客户配置黄金房产? 如何掌握判别客户财务需求、转化实现客户财富目标? 如何通过...
授课对象：投资经理、理财经理
作为金融行业理财经理—— 如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标? 如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处? 如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实? 如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产? 如何...
授课对象：客户经理、理财经理
中国经济正处于转型时期，在投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?海外投资机会如何挖掘?低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?面对庞大家业，又该如何放置，实现“富过三代”的目标?这一切都是放在...
授课对象：高资产净值人群
“颜值高责任大”——现代女性社会地位日益增强，同时女性亦面临着事业与家庭双重压力，为此，每位现代女性都希望能更有效地持家，有效地保存家庭财富、防范风险、提升家庭资产收益，实现老有所养、幼有所教、家庭幸福之目标! 由财富管理专家给您最佳指引...
授课对象：企业、事业机构、非金融企业机构
中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?是放在众多投资者面前的一道难关。 本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探...
授课对象：非金融行业员工
中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。 本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最...
授课对象：企业家
作为银行客户经理、理财经理—— 如何掌握理财营销核心要点、实现客户多次采购目的? 如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离? 如何合理运用自身产品工具、构建投资资产配置方案?1. 让学员能掌握一整套客户开发、引导促成、售后服务的...
授课对象：客户经理、理财经理
作为银保客户经理、理财经理—— 如何判别不同人群差异需求、分析挖掘客户潜在目标? 如何掌握流量存量增量要点、营销客户实现多次采购? 如何安排客户保障传承规划、教育养老财富保存安排? 如何合理运用自身产品工具、构建稳妥资产配置方案? ...
授课对象：客户经理、理财经理
高效的财富传承与如何降低税负是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征?在这当中保险工具又担当了什么角色、有什么优势所在?常见的税务支出有哪些?它们如何...
授课对象：保险客户经理、理财经理
作为保险代理人—— 如何掌握教育养老需求信息、分析挖掘客户潜在需求? 如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产? 如何结合新理财型保险工具、转化实现客户财富目标?1、令保险代理人更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效...
授课对象：保险代理人
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
