常驻地
广东省·广州市
面授实训
22
线上课程
10
授课案例
37
理财规划管理专家
暨南大学金融管理硕士
注册理财规划师 （CFP）
国家高级理财规划师（SChFP）
金融行业沙龙活动指导顾问
家庭财富法务法商（LQ）顾问
成人与儿童财商（FQ）开发顾问
中山大学特聘理财讲师、美国注册财务策划师协会特约讲师、亚洲魅力导师研究院金牌讲师、《广州日报》特约理财顾问、中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员。
● 令受训学员能独立完成理财沙龙活动的策划、实施、反馈、总结等事项 ● 让学员关注沙龙活动过程中的细节、注意事项、安全问题等，让活动更为顺畅 ● 使全体学员能掌握多个沙龙中常用的内容项目；针对金融机构大客户服务的深化，加强对存量客户的再...
授课对象：客户经理、理财经理
● 让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求 ● 让参训人员掌握识别不同投资心理的客户，运用针对不同投资心态的客户在金融服务营销中的应用，提升与客户的沟通能力、需求把握 ...
授课对象：银行客户经理、理财经理
● 让学员深层次了解期缴保险业务定位、自身定位，特别是认清推动期缴型保险营销的潜在价值，提升从业人员服务意识，迎合客户需求 ● 令学员能结合保险营销更好地锁定客户忠诚度，同时运用SOW(钱包份额)理解银保业务的延伸意义 ● 让学员能运用...
授课对象：管理员、客户经理、理财经理
1. 实操性强：能让学员直接带着工具、带着操作手册、主讲PPT等一系列工具返回工作岗位，直接使用 2. 激发性学习：让学员在既有学习资料上，再通过高效的学习方式，激发学员自有思维模式，产生更多新思路，创新产说会新形式，务求满足不同人群需求...
授课对象：保险客户经理、理财经理
● 让保险代理人深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求 ● 让客户经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服务中的应用，提升与客户的沟通服务能力 ● 令保险代理人更容易...
授课对象：保险代理人
作为商业银行新入职员工： 如何了解金融的本源? 如何把金融与岗位结合? 如何了解商业银行的基本业务? 如何认识商业银行的产品类型? 如何认识金融基础知识、基本原理 如何认识金融市场与金融机构?1. 令学员认识商业银行的意义、起源...
授课对象：银行新入职员工
作为银行从业者—— 如何理解期缴型保险强势回归的重大意义? 如何能把握期缴型产品特色升级服务模式产生高额成交机遇? 如何撬动客户人生核心规划使期缴保险产品更高效营销?1. 让学员深层次了解期缴保险业务定位、自身定位，特别是认清推动期缴...
授课对象：管理员、客户经理、理财经理
作为客户经理、理财经理—— 如何判别不同人群差异需求、分析挖掘客户潜在目标? 如何掌握流量存量增量要点、营销客户实现多次采购? 如何安排客户保障传承规划、教育养老财富保存安排? 如何合理运用自身产品工具、构建稳妥资产配置方案?1. ...
授课对象：客户经理、理财经理
作为商业银行客户经理—— 如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离? 如何激发客户潜在理财目标、通过下定义式营销产品? 如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产? 如何运用发挥自身产品工具、转化实现客户财富目标?1、通过...
授课对象：客户经理、理财经理
作为投资公司客户经理—— 如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处? 如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产? 如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购? 如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离?1. 让...
授课对象：客户经理、理财经理
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
