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河南省·郑州市
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线上课程
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授课案例
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10年银行产品营销、资产配置经验
南开大学经济学硕士
金融理财师（AFP）
曾任：郑州银行 | 理财经理
曾任：平安银行 | 贵宾理财经理
现任：某信托公司 | 私人银行总监
擅长领域：私人银行/资产配置/理财经理营销技巧/零售转型/外拓实战/厅堂营销策划/信用卡营销
☆专业认证：银行从业资格/基金从业资格/证券从业资格/保险从业资格/会计从业资格
☆理财行家：开发150名百万级高净值客户，服务高净值客户300+人，管理资产高达10+亿
☆获奖达人：在郑州银行、平安银行获得“十佳大堂经理”“财富管理先锋”“银行业务突出贡献奖”等诸多荣誉
● 了解私人财富发展现状及趋势； ● 掌握高端客户开拓的六大市场及四大营销路径； ● 掌握资产配置的基本原理； ● 掌握客户维护和提升的实战技能，不同客群的经营技巧。...
授课对象：支行长、理财经理
● 了解通话后应该做的工作并有效促成收尾； ● 掌握电话约访的三大流程，快速确定面访时间； ● 了解约访后的处理工作，掌握异议处理的方法； ● 了解电话访谈常见的八大问题，及时检测避免出错； ● 了解通话前需要做的准备工作，有条不紊电话邀约...
授课对象：银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理
● 了解基金销售概况与趋势，提高客户经理对基金的认识； ● 认识基金销售误区，对症下药提高基金销售技巧； ● 掌握基金挑选的方法，并学会及时进行异议处理； ● 学会目标客户筛选，利用SPIN、FABE等销售法则精准营销； ● 学会基金定投技...
授课对象：支行长、厅堂主管、理财经理等
● 学习对任务指标进行科学分解，进行过程管理； ● 梳理存量客户，盘活存量资源，掌握多渠道拓客技巧； ● 了解每日工作流程并有计划地完成，提升工作效率； ● 掌握对客户进行差异化精准营销的方法； ● 学习电访全流程，提升电话营销技巧让工作事...
授课对象：理财经理
● 如何进行服务升级，提升对客户的服务技巧？ ● 顾客无理取闹，如何引发顾客积极正面传播？ ● 客户不满意但没告状、没拨打客服电话，算投诉吗？ ● 投诉的顾客心理需求是什么，如何防止事态扩大？ ● 都在讲要处理事情，先处理情绪，可是如何处理...
授课对象：服务、营销部门负责人、支行长、网点主任
● 认识资产配置的重要性，学会分析经济周期； ● 了解商业银行及非银金融机构的财富转型现状； ● 梳理五大类资产的产品特性，理解不同的投资风格； ● 学会运用顾问式营销，提升KYC技巧； ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。...
授课对象：支行长、理财经理
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
