常驻地
北京市·北京市
面授实训
22
线上课程
3
授课案例
194
15年金融培训管理经验
FMBA金融管理硕士
CWMA国际认证财富管理师
ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委
曾任：中国平安北京分公司 业务督训
曾任：某大型金融咨询公司 事业部总经理
● 绩效：有效提升金融机构固收类、保险类资产管理规模； ● 转变：从产品营销导向升级为客户需求导向的组合营销； ● 体系：系统掌握家庭风险管理模型、技术、工具、脚本。...
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
▲业绩：促进金融机构综合金融产品、事务性服务产能提升； ▲沟通：掌握最新资产策略报告分析与解读，与中高端客户共享私密空间； ▲专业：为富裕家庭提供专业的资产配置服务流程、制作专业化资产配置方案； ▲工具：资产配置方案建议书模版、最新版...
授课对象：理财顾问、理财经理
● 源至实战：大量客户陪访与营销咨询服务形成的分析素材库； ● 案例分析：每一项分析技术均有大量实践案例支撑，告别空讲与非金融行业案例； ● 工具辅助：客群分析需要大量衍生知识进行支撑，通过工具使用降低客群分析难度。 ...
授课对象：金融机构理财顾问、理财经理
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
