牛建萍:家庭资产配置理财攻略

讲师资历

课程目标

增加财产性收入，管理家庭财富，规避风险，保障企业长存

课程大纲

• 专题一 中国社会经济现象 延迟退休--新的养老政策即将出台 改革开放经历四个阶段 • 财产性收入 专题二 厘清创新理财 • 不会理财 -- 财富贬值无止境 不会理财-富翁家庭财富难保全 • 讨论： -- 你为什么要参加这次理财讲座？ -- 你认为中国市场是否需要理财规划服务？ • ◎ 风险承受能力测试 专题三 正确投资策略 中国和欧美理财收入相比 • 影响长期投资收益的主要因素 • 家庭资产负债表 • 家庭收入支出表 • 第一单元 保 险 • 第二单元 债券与基金 • 关于投资产品--债券 关于投资产品 -- 基金 • 第三单元 贵金属 • 影响世界黄金价格的因素 财产传承—留下点什么？ 如何传承？信托；保险；遗嘱；赠予 • 第四单元 信托产品 财产监护信托 个人财产监护信托 案例： 债权人追债未如愿 运用信托法维权 • 第五单元 --期货 • 股指期货 专题四 财富管理的价值链 专题五 理财规划案例解析