《贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势 ——中高端客群资产配置特训营》
本课程通过“中美贸易战”为切入点，为学员解析我国政策导向、经济发展方向，从而理解中高端客户所面临的核心风险及财富管理需求。通过典型客户案例训练，使学员掌握专业资产配置技能，帮助客户做出科学的财富管理方案，为客户提供专业、优质的服务。● 了解...
授课对象：理财顾问、中高层管理岗
《高净值客户开发和资产配置》
● 了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来，了解中国高净值人士未来投资倾向 ● 学习高净值客户合理资产配置 ● 以团队共创的方式，共同绘出中国高净值客户的画像 ● 学习一套适合中国目前高净值客户的销售心法和技法 ● 让团队主管通过...
授课对象：金融行业的中层和基层管理者、销售经理、客户经理、理财师及想成为销售精英的人士。
《资产配置——宏观趋势与家庭资产配置》
● 业绩：促进金融机构资产管理规模提升； ● 体系：系统学习资产配置服务流程与操作标准； ● 专业：结合金融市场前沿与热点分析、洞悉资产趋势。...
授课对象：财富顾问、理财经理
《站在新一轮货币宽松的山脚下 ——2021年宏观经济形势与资产配置策略》
★ 理解疫情发展对经济格局的影响 ★ 理解货币超发对资本市场的影响 ★ 理解中国内循环将会带来的改变 ★ 理解资产配置的对未来个人和企业的重要性 ★ 让您更理解中国宏观经济的发展方向，比别人更早看到机会与挑战，从而做出更高胜算的决策...
授课对象：企业中高管、银行高净值客户、理财经理；医院、律所、学校、政府单位工作人员
资产配置及邮政金融产品组合提升客户收益
1. 让理财助理或公司职员快速掌握金融市场的金融理财产品状况，把握投资市场前沿阵地; 2. 能判断不同金融理财产品的收益与风险状况，并据此选择适合自己的产品； 3. 能掌握基金、保险、信托等等产品背后的风险，谨防理财过程中跌入陷阱； ...
授课对象：投资经理、理财经理
高端客户资产配置与营销活动策划
当我们和客户沟通资产配置时，心中充满了不自信，开不了口··· 当我们谈起了财富沟通时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候，听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对有价值服务能力的渴...
授课对象：理财经理
理财经理资产配置实战训练
● 通过培训，建立理财经理资产配置意识，构建资产配置模型模式 ● 通过培训，使学员掌握家庭财产生命周期规律，能够把握不同周期特点 ● 通过培训，增强学员沟通能力和异议处理的技巧，获得客户信任，达成配置目标 ● 通过课程演练，让理财经理...
授课对象：网点负责人、理财经理、客户经理、大堂经理等
趋势分析与资产配置
▲业绩：促进金融机构综合金融产品、事务性服务产能提升； ▲沟通：掌握最新资产策略报告分析与解读，与中高端客户共享私密空间； ▲专业：为富裕家庭提供专业的资产配置服务流程、制作专业化资产配置方案； ▲工具：资产配置方案建议书模版、最新版...
授课对象：理财顾问、理财经理
解析金融产品，看清资产配置
● 帮助行员树立复杂产品销售的信心，从根源解决客户维护难和营销难的问题； ● 帮助行员建立精准规范的营销思路，从快速的开口营销到分客群分产品深度营销逐步推进； ● 帮助行员用最高效的沙龙活动批量引导客户，用活动维护客户，用活动产生业绩；...
授课对象：网点负责人、理财经理、大堂经理、柜员
保险与资产配置
课程收益： ● 提升员工的资产配置的知识，学会资产配置工具； ● 提高员工开拓高净值客户的能力，学会为客户做资产配置规划； ● 充分结合市场有效的开展保险产品+资产配置这一模式； ● 能够为企业培养和储备大量的绩优人力； ● 通过...
授课对象：客户经理、理财经理 营销主管以上职级
