| 培训时长 | 0 |
| 授课对象 | 邮储银行各支行理财经理 |
| 授课方式 | 内训 |
提高邮储银行的专业素质，更好服务客户
课程目的： 1、 让参训学员学会搜集客户有关信息，分析相关的数据计算，掌握各环 节的操作步骤。 2、透过案例分析，了解分项及综合理财规划的实务流程，全面地为客户制作综合理财规划书。 课程主要内容： 第一模块 展望金融机构发展趋势 一、中国银行业理财业务发展趋势 二、由传统服务向金融集团转型 三、由销售型服务转变为顾问型服务 第二模块 理财规划与职业素质 一、名人阐述理财规划 二、为什么需要理财规划？ 三、理财规划的误区 四、理财规划真正涵义 五、理财师需具备的专业素质 六、理财师的职业道德与操守 第三模块 理财规划分类与资产配置 一、 生命周期--人生曲线图 二、人生的八大理财规划 详细解析： * 防范规避不测风险 * 子女教育金规划应考虑的因素 * 退休养老规划应考虑的因素 * 合理避税提高财富效益 * 中国遗产税课征草案 三、家庭信息检视三攻略 四、风险类型与年龄、职业关系 风险承受能力测试法 五、理财法则 ABC 六、资产配置----- 资产配置内涵 投资支出与目标相匹配 资产配置程序 资产配置作用 七、影响长期投资收益的主要因素（略）
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