硬核科技企业的资本春天——科创板首次公开发行上市IPO前筹划与操作实务案例分析

讲师资历

课程目标

掌握上市的基础知识 了解中国多层次资本市场体系 掌握科创板上市发行规则体系、条件、负面情形、相关的重点问题及对策 了解科创板发行上市的程序（申报前准备、审核与注册、发行与上市） 掌握科技创新型企业进入资本市场前需要调整和规范的主要事项 掌握科技创新型企业启动上市前应该做好哪些准备 掌握科技创新型企业上市后的资本运作与市值管理 自身判断成本和风险：通过深入学习企业上市的条件、流程和最新的审核动态，学员能规划自己企业进入资本市场的时间点和大致方案，能有效控制成本和降低风险； 摸清企业上市可行性：通过专业团队的一对一诊断咨询，给企业上市提供初步建议； 接触海量优质辅导机构，找到最适合的服务团队，为日后良好合作上市工作打下基础。

课程大纲

科创板为科技创新型企业发展提供了新的融资平台，截至2022年6月13日，科创板已有428家上市公司，累计IPO募集资金约6111亿元，总市值约5.11万亿元。科创板上市公司主要集中在新一代信息技术、生物医药、高端装备制造和新材料等领域，包括93家生物医药公司、83家电子类公司、74家机械设备公司、50家计算机公司、41家电力设备公司。从IPO募资来看， 有多家公司募资上百亿。

科创板根据板块定位和科创企业特点，设置多元包容的上市条件，允许符合科创板定位、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业在科创板上市，允许符合相关要求的特殊股权结构企业和红筹企业在科创板上市。

科创板坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合，引领中高端消费，推动质量变革、效率变革、动力变革。

科创板作为我国注册制的首块试验田，在信息披露、IPO审核、退市等方面均做出了有效探索，从而加快了注册制在我国资本市场全面实施的步伐。注册制是中国多层次资本市场体系全面深化改革的重要举措，有助于丰富企业上市路径，打通中小企业成长壮大的快速发展通道，加强多层次资本市场有机联系。

本次课程对科创板进行讲解，结合案例帮助企业股东、董监高、财务总监、董秘以及投资基金制定合适的资本市场筹划方案，玩转上市后的资本运作魔方。

高老师在自身二十年投资银行、投资基金、审计、咨询行业丰富的工作实践的基础上，采取实战案例为主，结合最新法律法规的教学模式，让学员既掌握上市法规，也掌握资本运作实操工具，达到学之即用、举一反三的效果。