中小企业发展与投融资策略

讲师资历

课程目标

课程大纲

课程大纲 《中小企业发展与投融资实务》主讲：齐伍军（12月10日-11日早9点-晚上5点）一、公司的诞生与企业制度的发展二、应当如何做公司——公司战略1、如何进行企业战略管理2、如何拓展企业主的领导力和决策能力3、如何搞好营销 三、公司发展最正确的路径四、融资与企业战略的关系五、投资人关注企业什么六、公司融资应具备的条件七、不同企业应该如何选择适合自己的融资方式八、中国证券市场的历史沿革九、IPO企业上市融资条件介绍十、企业上市融资的意义十一、企业上市融资案例分析十二、我国新三板市场设立背景1、我国资本市场的历史沿革与新三板诞生背景2、我国完善资本市场功能的需要3、解决中小企业融资难的需要4、推动中国产业经济发展的需要 十三、我国新三板市场介绍1、新三板的概念2、中国的新三板分为两个板块：即高新区板块与天津股权交易所板块 十四、天津股权交易所介绍1、天交所的设立2、天交所的目标定位与业务范围3、天交所市场体系与制度建设4、天交所业务开展情况 十五、天津股权交易所挂牌条件1、依法注册的股份有限公司，规范经营不少于1年；2、公司主营业务完整、突出，具有活跃、持续的经营业务记录，资产经营状况良好；3、公司治理结构健全，核心高级管理人员稳定，内部管理控制制度完善；4、最近两个会计年度内无违反法律、法规行为，无不良信用记录； 5、不存在任何可能严重影响公司资产和业务的法律诉讼案件、或有负债等事件；6、取得至少一个在交易所注册，具有保荐资格的机构在尽职调查后出具的保荐意见书；7、取得至少有一个在天交所注册，具有资格的做市商承诺为其提供双向报价做市服务；8、公司任一股东持股最小数量不低于公司总股本的1/200；9、监管机构和交易机构要求的其他条件 十六、天津股权交易所挂牌程序1、企业申请——申请材料和幻灯片介绍2、天津股权交易所审查3、天交所组织中介机构到企业考察——三家中介机构联合出具前期尽职调查意见4、天交所组织中介机构意见做出是否开始挂牌准备工作。5、三家中介机构，保荐人做市商，会计师事务所、律师事务所与企业签订服务合同6、制定融资方案7、企业股份制改造8、变更工商登记9、进行融资路演和融资推介10、准备挂牌申请材料11、正式挂牌——举行挂牌仪式 十七、天津股权交易所挂牌操作流程十八、新三上市的费用1、总费用是IPO的20%-30%约200—300万元左右；2、顾问费3、保荐费4、做市商做市服务费5、审计费6、法律服务费 十九、新三板的特点与融资优势1、优点是：2、企业融资门槛低；3、融资的确定性强；4、融资成本低；5、融资周期短；6、可以连续融资，没有增发间隔的限制；7、适合高成长性的中小企业融资；8、缺点是：9、一次融资规模小，一般不超过5000万元；10、溢价能力较低；（市盈率在10倍以内）11、交易不够活跃，换手率低。 二十、企业新三板上市的意义1、为企业打造一个低成本融资平台，可以支持企业的持续发展；2、通过股权交易挂牌使企业产权清晰化，资产合法化；3、通过股权交易挂牌建立起完善的企业管理机制和管理制度，能够整体提高企业的管理水平；4、完善公司治理机制和治理结构，使企业决策科学化；5、通过股权交易挂牌实战演练了IPO的全过程，为主板上市做好准备。6、可以提供企业的信誉和知名度，树立企业在社会上的良好形象。 二十一、新三板企业上市融资案例案例之一 河南焦作康达奶业有限公司案例之二 焦作振德窑业有限公司案例之三  峨眉山金丰农产品种植营销有限公司备注：课程费用包含培训费、教材费、会务费、食宿自理