私募股权与风险投资

讲师资历

课程目标

课程大纲

一、课程背景全球资本市场融资方式创新不断，风险投资（VC）与私募股权投资基金（ PE ）市场发展迅猛，国际巨头和本土投资公司交相辉映，演绎着一个个资本神话，中国也已成为风险投资机构和私募股权投资基金最为看好的市场之一，发展潜力巨大。二、课程收益1、帮助企业了解VC和PE的运作机制；2、了解怎样进行企业价值评估和财务预测；3、怎样进行投资谈判；4、怎样拟定相关条款和协议；5、怎样写作商业计划书以吸引投资机构进入；6、课程还详细介绍投资过程中的相关法律与财务问题；7、帮助企业科学制定公司资本运作战略，提升公司投资价值。三、学习对象1、企业董事长、总经理、财务总监、投融资部门负责人及其他中高层管理者2、公司投资运营部相关人员。3、企业内部其他相关人员。四、课纲     模块一：私募股权投资基金运营模式1、 私募股权基金的运营结构2、私募股权基金的组织形式ü  公司型基金/有限合伙型基金/信托型基金/委托管理型基金ü  私募股权基金的运营结构ü  基于《公司法》的投资公司型ü  基于《合伙企业法》的有限合伙型ü  基于《信托法》的委托管理型ü  基于《合同法》的基金委托管理模式模块二：私募股权投融资概况1、  资金类型2、  企业发展阶段的资本运作3、  企业发展的历程4、  什么是私募股权融资5、  VC与PE的异同6、  国内活跃的PE和VC7、  著名的VC投资案例8、  风险投资机构的组织形式9、  海外VC国内运作的五大模式和组织形式10、VC的运作模式/流程11、VC理想的投资目标企业发展阶段的资本运作12、企业发展的历程13、什么是私募股权投资14、什么是风险投资15、VC的投资原则及关注要点16、VC的投资原则及关注重点17、VC投资项目来源18、VC投资的决策机制与流程19、外部股权融资能给企业带来的价值20、企业发展的历程/企业发展阶段的资本运作21、企业向VC融资的策略22、企业融资流程及商业计划书起作用的环节23、企业融资的各阶段及时间24、VC投资带来的企业升值—案例分析       模块三：企业估值及财务预测一、财务预测1、财务预测概述2、 财务预测流程3、 不同类型企业财务预测4、 收入预测5、 成本预测6、 费用预测7、 人员规划8、 固定资产投资9、利润表二、企业估值1、什么是价值评估2、高成长企业和传统企业的区别3、估值方法4、估值考虑的因素5、常用的企业估值方法ü  现金流折现法ü  相对比率法6、投资人如何计算投资回报率7、不同的估值带来的不同回报率8、怎么的回报率对VC而言是满意的？9、可比公司的估值10、 估值其他的参考值11、 影响早起公司估值的因素12、 总结模块四：股权融资商业谈判1、与VC的早期接触2、正确认识你的谈判对手3、谈判应有的心态4、向投资人问10个问题5、TermSheet签署6、(TermSheet) 的主要条款7、签署投资协议模块五：如何做一份让投资者青睐的商业计划书一、商业计划书策划及制定1、自检是否做好融资准备？2、融资实施组织3、企业选择基金4、商业计划书概念与形式5、商业计划书的主要内容ü  七项基本内容ü  七项必不可少的内容6、商业计划书的基本格式ü  执行摘要ü  行业、市场与竞争分析ü  企业基本情况介绍ü  产品和服务介绍ü  管理团队与组织结构ü  营销策略ü  生产运营与研发ü  融资状况和融资计划ü  风险因素分析ü  附录部分二、股权融资商业谈判1、商业计划书的基本格式2、与VC的早期接触3、正确认识你的谈判对手4、谈判应有的心态5、向投资人问10个问题6、TermSheet签署7、(TermSheet) 的主要条款8、签署投资协议模块六：尽职调查及法律文件1、尽职调查的内容及参与方ü  商业尽职调查ü  财务尽职调查ü  法律尽职调查ü  30种常见财务骗术2、签署法律文件与交割3、Term Sheet和法律文件的关系四、讲师介绍黄云凯 老师【个人背景】股权价值管理专家，四川大学经济学硕士；中国“长期动态优化股权激励模型”创始人；现任：深圳市华扬兴业投资管理公司董事长，华扬兴业投资基金执行合伙人；历任：成都某大型企业集团投融资部负责人，证券公司投行部董事、副总，大型上市企业TCL信息产业集团投资部负责人，深圳市和信投资公司总裁等。【从业经验】中国第一批企业改制上市、股权激励、私募股权融资实战策划专家；行业实战经验丰富，尤其擅长企业改制上市、股权激励、私募股权融资策划等；十六年投融资咨询经验，曾先后为超过100家企业提供资本运营和股权激励相关服务；多次为各地企业和高校总裁班讲授员工持股、股权融资等相关课程，深受学员好评，被誉为“中国最具实战经验的股权价值管理专家”。【专长领域】股权激励方案设计‖企业改制上市全程辅导‖企业兼并与收购咨询‖企业投融资咨询‖企业资本战略管理‖商业模式设计等。【主讲课程】《股权激励方案设计实战》/《企业上市整体策划》/《私募股权融资策划与操作实务》/《商业模式设计》【授课风格】实务操作讲解 + 丰富案例点评 + 分组实践研讨 + 风趣幽默氛围；授课深入浅出，富有激情与感染力，培训风格幽默风趣，互动性强，注重操作性，实战辅导将培训课程与案例故事融会贯通，将所学知识和方法技能应于自身企业的方案设计过程中。