企业并购业务流程和一体化价值创造模式

讲师资历

课程目标

课程大纲

培训背景：近年来，中国并购市场持续火热，在国企改革、促进企业兼并重组、资本市场放松对并购重组的限制、鼓励并购融资等政策刺激作用下，中国企业并购活跃度与交易规模继2014年之后再创新高。并购已经成为中国企业快速扩张、发展壮大的必经路径之一。然而，并购中买方和卖方应该如何做好准备工作？并购的规范流程是什么？并购中如何实现自身价值最大化？如何估值？如何防范并购中的风险？……本课程将为您详细讲解其中奥秘，并通过案例和现场互动分享等多种教学方法使学员掌握并购的奥秘和企业外延式扩张的精髓。课程大纲：一、企业并购发展历史1、美国企业并购浪潮和发展历史2、中国企业并购发展历史二、并购的动因和意义1、协同效应2、市场竞争力3、多元化4、案例分析三、并购业务流程讲解1、并购投资和新设投资的区别2、并购业务基本流程分析和内外部合规审批环节3、股权并购和资产并购的比较4、案例分享四、并购全流程一体化价值创造模型1、并购全流程一体化模型详解2、并购操作中如何运用一体化价值创造模型五、并购操作要点1、卖方操作要点（1）如何对资产状况进行梳理（2）如何寻找合适的买方（3）和买方的沟通技巧（4）如何充分展现价值，提高估值（5）并购税收筹划（6）交易结构设计（7）对赌协议和卖方风险防范2、买方操作要点（1）并购规划和战略管理（2）如何寻找合适的并购标的（3）并购谈判策略和尽职调查方法（4）并购估值（上市公司和国企收购的估值规范和法规要求）（5）并购交易结构和协议关键条款（6）并购后整合要点（整合工作的四个层次、整合工作的常见问题和风险、整合的六大领域和整合方法）（7）并购税收筹划（8）上市公司并购重组的特殊要求（9）杠杆收购操作要点（10）借壳上市（收购上市公司）的八种主流方法（11）并购风险防范和纠纷解决手段六、上市公司市值管理和并购基金运作1、市值管理的概念和意义2、建立市值管理体系3、市值管理方法论4、市值管理案例深度解析5、上市公司并购基金的优势和特点6、如何设立并购基金7、监管部门对并购基金的监管重点8、上市公司并购基金的风险及对策七、现场演练    选取学员中的有企业转让和收购需求的优秀企业家免费现场演练、剖析和分享，辅导和模拟并购中的关键环节。