陈建兴:中高端客户理财规划

讲师资历

课程目标

运用理财规划销售理财产品

课程大纲

一、理财创富人生 （一）一生幸福的理财目标 （二）挣钱与赚钱 （三）财务安全与财务自由 二、理财规划八大原则 （一）控制风险，保住本金 （二）风险与收益成正比 （三）鸡蛋不放在同一个篮子里 （四）专款专用，分散配置 （五）坚持长期投资策略 （六）早理财，早收益 （七）合理利用负债 （八）强制自己储蓄 三、理财规划一：现金规划 （一）流动性比率 （二）现金规划工具 （三）现金规划案例 四、理财规划二：消费规划 （一）买房规划 （二）买车规划 （三）消费规划案例 五、理财规划三：子女教育规划 （一）教育负担比 （二）子女教育规划工具 （三）子女教育规划案例 六、理财规划四：养老规划 （一）常见养老方式 （二）养老规划工具 （三）养老规划案例 七、理财规划五：保险规划 （一）保险种类 （二）科学买保险 （三）保险规划案例 八、理财规划六：投资规划 （一）投资规划工具 （二）资产配置策略 （三）投资规划案例 九、理财规划七：税收筹划 （一）遗产税规划 （二）房产税规划 （三）税收筹划案例 十、理财规划八：财产分配与传承规划 （一）高净值人士财富管理目标 （二）财富保全规划 （三）财富传承规划 （四）财产分配与传承规划案例0