常驻地
广东省·广州市
面授实训
8
线上课程
0
授课案例
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13年寿险营销管理经验
8年大型产说会主讲经验
平安人寿三星导师
广州图书馆特聘理财讲师
理财规划师/证券分析师/税务师
注册理财规划师协会职业技能鉴定考评员
曾任：平安综合金融|高级客户经理
曾任：中国平安人寿(广州分公司) | 创展营业区乐成部/部门经理
曾任：中国平安人寿(广州分公司) | 创展营业区泽丰部主管/高级主管/资深主管
累计授课2000+场次，其中产说会300+场，年金险课程500+场，理财类课程1000+场……
● 学习宏观金融和理财知识在工作中运用 ● 理解不同理财工具的特性和风险 ● 学习家庭资产配置的方法和策略 ● 学会分析不同理财客户的行为和需求 ● 学习综合金融产品面谈方法和产品销售思路...
授课对象：银行理财经理
本课程通过一个资深寿险业人士对寿险业的讲解，从寿险业营销员的职业路径出发，阐述寿险业魅力，引导质优新人对这个行业充满期待，完成新人报训入职目标。● 通过对寿险工作阐述，让准增员理解本职业工作意义和行业未来发展方向； ● 通过对寿险从业技能...
授课对象：有一定学历背景的优质准增员对象
本课程结合金融政策变化，深度挖掘年金险功能，提供常态化客户销售场景，基于客户需求出发，引导业务队伍常规化销售年金保险，全面提升业务员件均保费和年金保险月均活动率。 ● 通过对当前经济形势的分析，引导销售员关注当前形势，理解客户面临的理财问...
授课对象：绩优高手，主管，经理，开门红核心业务人员
● 学习民法典和保险业务相关法条，对保险业务员普及常规保险法律知识； ● 通过对保险相关法律梳理，助力销售人员建立保险销售法商思维； ● 通过对四类高净值客户和对应法院判决案例分析，强化保险法商营销方式； ● 学习获取法院判案素材的方...
授课对象：绩优高手，主管，经理，核心业务人员
● 通过对税法知识普及，让客户理解家庭资产风险，做好风险规划； ● 通过对保险资产优势分析，引导客户配置保险资产； ● 通过对本公司产品讲解，引导客户下单，促成销售；...
授课对象：保险/银行的产说会客户
● 通过经济形势的分析，引导销售员关注当前形势，强化未来降息预期，强调产品竞争优势； ● 从客户金融行为角度，强调保险储蓄，专款专用等功能，引导客户增加保险配置； ● 通过对教育金功能分析，引导开设教育储蓄账户； ● 通过对民法典，税...
授课对象：绩优高手，主管，经理，开门红核心业务人员
● 代理人依法个税汇算，减少保险公司财务部门被税务稽查的风险； ● 代理人学会个税汇算，直接减少自身税务风险； ● 代理人学精通个税，可以设计自身节税方案，增加税后收入； ● 代理人学通过税法赋能，可以获得开拓客户的新方式和新渠道； ...
授课对象：保险销售团队，包含银保、个险总监、经理、主管、绩优高手、高年资业务员
● 代理人学会自助汇算，直接减少公司财务汇算压力； ● 对代理人的税法培训，减少代理人收入申诉案件，降低保险公司税务稽查风险； ● 代理人自助的税收筹划，增强代理人职业获得感，提升代理人留存指标； ● 代理人学会汇算知识，赋能销售场景...
授课对象：保险公司销售团队，包含总监，经理，主管，绩优高手、高年资业务员
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
