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授课案例
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LOMA理财规划师
中国金融理财师（AFP）
国家高级理财规划师（CHFP）
曾任：平安保险泰然营业区（大连分公司）丨金牌讲师
曾任：平安保险综合管理部（大连分公司）丨督导训练师
现任：某地区保险公司丨总经理
专项培训通过常规理财目标、特殊理财目标等切入点，令学员能多角度、全方位考量客户需求，并找准方案设计依据 “高产会模块化”营销主旨，运用产品的人群差异化运用，使产品具有多个营销方向切入点，进行团队活动开展业务推广、服务延伸等操作，同时也是提升...
授课对象：客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管
队伍是生存的基石。寿险经营命脉即为组织，增员是寿险组织“活着”的证据，只有增员组织才有活力。若要增好员，必须做好以下基础工作：每周找一位合适的增员对象，建立增员卡；将增员拜访安排在每日拜访中，填写增员周志，形成增员习惯；持续定期反复拜访准增...
授课对象：保险团队精英
银行理财经理是接触客户最前沿的人员，他们每天都在接触着各式各样的客户，各种层级和各种情况，现在银保监会合并后，很多政策相应出台，保险公司不允许在银行网点进行驻点经营，甚至很多的地区已经不允许保险公司销售人员直接接触客户，那么为了完成既定的任...
授课对象：客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管
在金融行业有着一个流行的话题就是抱着金饭碗要饭，这是非常尴尬的一种状态，作为银行的从业人员，作为保险公司在银行的配合营销成员，我们掌握着很多第一手的大客户信息，而却因为自己的疏忽和不够细致，丢失了很多本应该成交的客户，客户成交往往只是一念之...
授课对象：客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管
作为银保客户经理、理财经理——在银行理财经理的观念中，保险计划书都是保险公司进行设计完成的，但是，这样的计划书毫无新意，无法最大限度的触及客户内心。在了解客户需求的情况下，如何通过有效的计划书设计完成促成？在不了客户需求的情况下，如何通过计...
授课对象：银行客户经理、理财经理
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
