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15年金融培训管理经验FMBA金融管理硕士CWMA国际认证财富管理师ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委曾任:中国平安北京分公司 业务督训曾任:某大型金融咨询公司 事业部总经理
自“强监管”时代开启,产品爆雷、金融难民,为何中国富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局?究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠,理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观?如何策略提...
授课对象:理财顾问、理财经理
中国财富管理行业将迎来与过去10年大不相同的发展环境和游戏规则,行业内外部环境发生了很大变化。一方面金融稳定委员会的诞生、资管新规征求意见稿的出台、“保险+信托”的跨界组团创新;另一方面中国崛起带来中产与高净值客群的增数与财富增长、强监管与...