化繁为简——打通资产配置任督二脉
● 认识资产配置的重要性，学会分析经济周期； ● 了解商业银行及非银金融机构的财富转型现状； ● 梳理五大类资产的产品特性，理解不同的投资风格； ● 学会运用顾问式营销，提升KYC技巧； ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。...
授课对象：支行长、理财经理
懂资产配置销售更容易
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授课对象：
资产配置--开启财富之门的钥匙
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授课对象：
主推《私人财富管理与资产配置》
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授课对象：
《高端客户资产配置》 —养老规划与健康管
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授课对象：
中国宏观经济形势及资产配置策略
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授课对象：
《理财有道、“保”驾护航——高净值客户资产配置管理》
高净值人群一般指资产净值在600万人民币（100万美元）资产以上的个人，他们也是金融资产和投资性房产等可投资资产较高的社会群体。 随着中国经济的持续增长，截至2015年4月，民生银行与胡润百富发布了《2014-2015中国超高净值人群需求...
授课对象：保险客户经理、银行理财经理
理财经理资产配置实战训练
银行网点以“以产品为中心”的销售模式仍然普遍，理财（客户）经理在客户沟通过程中偏重于如何去说，如何按自己的流程去做，销售工作仍旧是产品推销导向而不是客户需求导向，沟通成本高、客户感知差，成功率低。产品销售工作遇到了瓶颈： 1. 产品呈现不...
授课对象：网点负责人、理财经理、客户经理、大堂经理等
家庭资产配置策略
银行网点以“以产品为中心”的销售模式仍然普遍，理财（客户）经理在客户沟通过程中偏重于如何去说，如何按自己的流程去做，因而经常面临类似的遭遇和难题： １.谈好的客户，又不买我们的产品了。 ２.客户只买了某一种理财产品，难以实现交叉销售。 ...
授课对象：网点负责人、理财经理、客户经理、大堂经理等。
资产配置及邮政金融产品组合提升客户收益
投资不等于理财，但却是理财的重要手段。投资什么？如何投资？对于理财顾问而言是理财活动中最大的挑战。我国理财市场的发展已有二十余年，理财产品种类也较为丰富，适合普通百姓的类型也相对较多。但是，如何选择适合自己的理财产品，如何构建自己家庭的资产...
授课对象：投资经理、理财经理
