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15年金融培训管理经验
FMBA金融管理硕士
CWMA国际认证财富管理师
ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委
曾任：中国平安北京分公司 业务督训
曾任：某大型金融咨询公司 事业部总经理
▲品牌：提升参赛选手理财规划专业能力与呈现能力，促进大赛影响力； ▲咨询：全方位提供大赛咨询、选手辅导、大赛评审专业咨询服务； ▲专业：全国各大机构十佳理财规划师大赛实操作案例，让主办方省时、省力。...
授课对象：参加大赛的理财理财顾问、理财经理
▲营销：提升综合金融产品与服务交叉营销的件数与件均； ▲专业：能够为客户制作家庭财策规划方案，提升服务口碑（简易营销版）； ▲场景：消费、教育、养老、保险、投资多个营销场景实务案例分析； ▲工具：家庭财策略规划方案模版库及营销思路。 ...
授课对象：理财顾问、理财经理
▲增员：提升金融机构优质人才招募的数量及质量 ▲升级：让队伍告别过传统缘故增员、大增员（批量增员）的思维及方法 ▲精准：以团队为核心的小创会精英模式、锁定中高端优质人才 ▲工具：标准精英招募操作手册、小创会运作指导手册 ...
授课对象：金融营销从业者、金融营销团队长、金融机构招聘负责人
▲业绩：促进金融机构商业年金（长期险、固收类）产品营销产能提升； ▲服务：以客户理财需求为服务导向，配套从初访至成交的客户经营地图； ▲专业：为大众富裕家庭提供专业的教育规划、退休管理服务，促进大额保单； ▲工具：以微信生态为核心的商...
授课对象：理财顾问、理财经理
自“强监管”时代开启，产品爆雷、金融难民，为何中国大众富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局？究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠，理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观？如何策...
授课对象：理财顾问、理财经理
金融精英人才招募是团队历久弥新的重要工作项目之一，人力的增长能不仅能有效促进队伍发展稳定、业绩增长，还能有效促进队伍生态建设及转型升级，精英的加盟更是规模保费、锁定中高端客群的关键点。随着人口红利的消失、金融科技对金融营销挑战、80后的育儿...
授课对象：金融营销从业者、金融营销团队长、金融机构招聘负责人
所有顶尖的、业绩优良的保险行销人员都是先做客户的朋友，再做产品的专业人士，最后做客户的顾问，用自己的专业知识，为客户配备更好的产品，解决客户的问题，提高客户的工作效率，提升客户的生活品质。 随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度...
授课对象：理财顾问、理财经理
机构理财规划大赛能有效发挥“赛中学、学中赛”的人才培养模式，通过大赛不仅能提高此次大赛提高行业人员的专业能力，满足客户的理财需求，还能进一步树立标杆风险推动理财业务的转型与落地，因此大赛参赛者的专业程度与呈现能力将直接影响大赛的推动效果与影...
授课对象：参加大赛的理财理财顾问、理财经理
在生活中家庭面临着不同层次的风险，损失性风险、支出性风险、所有性风险等等，即便是一帆风顺的家庭都有可能处在不明朗的风险中，保险作为风险管理的重要工具，具有防范意外、健康管理、保护私有、长期抗通、指定受益、合力变现、杠杆作用、共济互助功能。 ...
授课对象：保险代理人、经代公司、金融一线从业者
有效的客户分析是深度分析客户需求、应对客户需求变化的重要手段。通过合理、系统的客户分析，理财顾问可以知道不同的客户有着什么样的需求，分析客户理财需求与机构产品与服务的商务效益的关系，将使运营策略得到最优的规划。更为重要的是可以进一步扩大商业...
授课对象：金融机构理财顾问、理财经理
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
