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15年金融培训管理经验
FMBA金融管理硕士
CWMA国际认证财富管理师
ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委
曾任：中国平安北京分公司 业务督训
曾任：某大型金融咨询公司 事业部总经理
● 业绩：促进金融机构基金产品产能提升。 ● 场景：多个营销场景基金产品营销案例分析。 ● 专业：能够为客户制作基金投资管理方案与基金健诊服务。...
授课对象：财富顾问、理财经理、投资顾问
● 绩效：促进金融机构资产管理规模提升，改善机构与客户的粘性； ● 场景：基于金融机构现有业务、活动场景进行实务训练、所学即所用； ● 专业：系统掌握中高净值客群专业咨询服务所需的逻辑、技术、工具。...
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
▲升级：使理财顾问客群从大众富裕客户升级为中高净值客群； ▲业绩：促进金融机构大额件均及TOP理财精英营销产能提升； ▲场景：陌生、缘故、家族等多种客群多场景的高客经营策略。 ...
授课对象：理财顾问、理财经理
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
