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15年金融培训管理经验
FMBA金融管理硕士
CWMA国际认证财富管理师
ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委
曾任：中国平安北京分公司 业务督训
曾任：某大型金融咨询公司 事业部总经理
● 人才：提升机构高素质人才招募数量的思维方式； ● 精准：以团队为核心开展增员经营的方式方法； ● 工具：学会使用精英招募及小创会运作指导手册...
授课对象：保险顾问
● 绩效：有效提升金融机构固收类、保险类资产管理规模； ● 转变：从产品营销导向升级为客户需求导向的组合营销； ● 体系：系统掌握家庭风险管理模型、技术、工具、脚本。...
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
▲业绩：促进金融机构综合金融产品、事务性服务产能提升； ▲沟通：掌握最新资产策略报告分析与解读，与中高端客户共享私密空间； ▲专业：为富裕家庭提供专业的资产配置服务流程、制作专业化资产配置方案； ▲工具：资产配置方案建议书模版、最新版...
授课对象：理财顾问、理财经理
课派（原企培陪）作为企业在线培训学习视频一站式选购平台，内容覆盖30多个行业及课程领域，为客户提供线上学习运营平台、按行业按岗位设计课程体系、电子课件等服务。
