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15年金融培训管理经验
FMBA金融管理硕士
CWMA国际认证财富管理师
ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委
曾任：中国平安北京分公司 业务督训
曾任：某大型金融咨询公司 事业部总经理
● 业绩：促进金融机构商业年金产品营销产能提升。 ● 专业：为客户提供教育、退休、风险隔离等专业事务性服务。 ● 工具：商业年金客户经营工具箱，不断更新、不断迭代。...
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
● 业绩：促进金融机构资产管理规模提升； ● 体系：系统学习资产配置服务流程与操作标准； ● 专业：结合金融市场前沿与热点分析、洞悉资产趋势。...
授课对象：财富顾问、理财经理
▲业绩：促进金融机构综合金融产品、事务性服务产能提升； ▲沟通：掌握最新资产策略报告分析与解读，与中高端客户共享私密空间； ▲专业：为富裕家庭提供专业的资产配置服务流程、制作专业化资产配置方案； ▲工具：资产配置方案建议书模版、最新版...
授课对象：理财顾问、理财经理
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