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曾为平安银行、工商银行、建设银行、中国银行、邮储银行、农商银行等多家企业搭建理财规划人才培育体系。尤其是在2023年协助平安银行搭建私行财富顾问培养体系并担任个性化营销讲师和线下一对一实战辅导总教练期间，为平安银行私行参训学员提升人均产能接近20%，累计新增中收约8200万，受到平安银行总行领导高度认可，学员整体满意度高达95%以上。2024年该系列课程已经成为平安银行各类财富管理部门必修课之一。
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