舒涛讲师

20+年金融从业经验 上海交通大学经济学EMBA AFP金融理财师、CPB私人银行家 FRM 金融风险管理师、SeE高级经济师 曾任：招商银行总行 丨 资产管理部高级产品经理 曾任：招商银行（江苏分行）丨 资产管理部副总经理 曾任：工商银行（江苏分行）丨 风险管理部经理 曾任：瑞承家族办公室丨 资深区域投资顾问总监 ——◈◈专业实战◈◈—— 1—创建瑞承家族办公室的一套投顾管理办法 20--20年金融行业公私业务核心部门管理经验 68—搭建68个家族信托架构，辅助各类资产配置产品销售102.4亿，保险FYC33.7亿 950--累计主讲超过350场高净值客户活动、交付超过600场赋能培训 80亿--累计协助各类金融产品关单总金额超过80亿 1700亿--管理总资产超过1700亿 ——◈◈获奖无数◈◈—— --连续3年获招商银行总行卓越创新业务金奖 --招商银行总行十佳产品经理 --工商银行总行最佳风险管理案例 --连续6年获瑞承家族办公室卓越贡献奖 --获中国全球财富领袖论坛资格