常驻地
吉林省·四平市
面授实训
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授课案例
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银行保险产品营销专家
CWAN国际认证财富管理师
国家高级理财规划师/CHFP理财规划专业委员会委员
CHLP国家高级家庭教育指导师/COSO企业风险管控项目负责人
曾任:中国平安|培训部经理
曾任:保险行销集团某分公司|华北区经理
曾任:东方华尔金融教育咨询有限公司|总对总项目执行经理
擅长领域:财富管理、理财规划、保险销售、增员、家庭理财规划、客户沙龙……
参与国家理财规划师实务技能培训体系研发,编写《理财规划实务技能培训班讲师手册》、《家庭理财规划实务技能操作案例—家企风险管理篇》,并获得专委会好评
第八、九界世界华人保险大会筹委会委员/第九、十界国际龙奖IDA大会筹委会委员,国际龙奖IDA(世界华人金融保险业的最高荣誉殿堂)大会分公场主持人
● 业绩:掌握高净值人财富画像,更从容地应对自身家庭财富管理的难题 ● 技能:提升金融机构人员的专业销售技能 ● 体系:掌握大数据,精准做好高净值客户的财富画像提供个性化服务 ● 专业:解析高净客户面临的财务风险、掌握简单的法理销售逻...
授课对象:银行理财经理、保险销售人员、证券投资顾问、金融理财人员
● 掌握家庭财富管理规划方法并实战训练获得应用技巧 ● 精准做好高净值客户的财富画像,解析高净客户面临的财务风险 ● 了解额户购买心理,掌握大额保单销售逻辑,提升专业销售技能 ● 体验式销售逻辑运用,掌握客户的难点、痛点、风险点、成交...
授课对象:保险销售人员、金融理财人员
● 开启固定的自我管理模式 ● 开启专业的增员招募模式 ● 开启高效的组织发展模式 ● 开启可控的经营协作模式...
授课对象:准主管、主管以及经理