常驻地
湖南省·湘潭市
面授实训
16
线上课程
1
授课案例
8
18年银行销售及财富管理经验
其中6年招商银行理财经理和私人银行经验
招商银行总行优秀教师
招商银行总行招银大学教师
现任:华融湘江银行湘潭分行 财富管理中心总经理
曾任:农业银行衡阳分行 分理处主任
曾任:招商银行湘潭分行/长沙分行 贵宾理财经理、营业部经理/私人银行高级经理
● 了解国内先进私人银行的运作模式 ● 掌握私行客户的特征和沟通要点 ● 掌握私人银行客户KYC的基本流程 ● 掌握资产配置的方法与五大类资产的运用 ● 制作出一份资产配置建议书 ● 掌握私人银行客户关系维护的实战技巧...
授课对象:私人银行客户经理
随着客户理财观念的逐渐成熟,以及财富管理市场由蓝海进入红海,竞争越来越激烈:第三方财富管理、独立理财顾问迅速掘起,信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心,绕过银行直接面向终端客户,银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时,单一产品销售带来的问...
授课对象:支行行长、理财经理、营销主管等营销相关人员
随着客户理财观念的逐渐成熟,以及财富管理市场由蓝海进入红海,竞争越来越激烈:第三方财富管理、独立理财顾问迅速掘起,信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心,绕过银行直接面向终端客户,银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时,单一产品销售带来的问...
授课对象:支行行长、理财经理、营销主管等营销相关人员